2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织的态势，地缘博弈、贸易壁垒、供应链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承压，区域间、企业间的分化进一步加剧。
面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升，全球竞争力不断增强。但与此同时，产业规模与利润增速放缓，头部集聚效应加剧，中国企业在全球化能力、品牌建设、技术突破等方面仍存在不足，企业出海过程中的本土适应、合规管理、风险应对等挑战日益凸显，未来发展仍需稳中求进，系统提升企业的全球化经营能力与价值创造水平。
在此背景下，2025年罗兰贝格与《中国汽车报》社再度携手，基于最新百强零部件企业经营数据，系统梳理全球与中国汽车零部件产业的发展现状与趋势，洞察产业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等，助力产业各方在深度变革中把握机遇、共谋未来。
现状一：营收规模负增长
2024年百强企业总营收为82,456.68亿元，同比下降5.07%,为近年来首次负增长，反映出行业在复杂外部环境和深度转型过程中面临的增长压力。
全球营收承压背景下，中美企业实现逆势增长。据统计，中国上榜企业2024年营收规模同比增速为9%,且新增上榜企业数为4家，新增企业数分区域位列第一，显著优于全球各地区整体表现。增长来源于刺激内需、出口驱动以及电动智能化趋势下的核心部件国产替代加速，中国企业快速适应新趋势，积极布局。美国上榜企业2024年营收规模同比增速为5%,主要得益于北美汽车供应链回流、本土车企订单稳定等带动效应。
日韩及欧洲零部件企业普遍业绩受到冲击，主要源于市场疲软、主要客户新能源转型不及预期、投入无法快速变现等。据统计，韩国上榜企业2024年营收规模下滑最为剧烈，同比跌幅为19%,受LG新能源、三星SDI等动力电池龙头大幅下滑影响显著。日本企业尽管上榜数量微增，但多为传统版块企业，难以抵御结构性需求转移，2024年营收规模同比跌幅为7%。欧洲上榜企业2024年整体营收规模减少2,595亿元，其中德国地区降幅约达10%,欧洲的汽车主导地位受到挑战。▶01
现状二：企业竞争格局焦灼
2024年，全球Top20零部件企业的整体营收规模下滑，仅3家企业实现了增长。据统计，Top20零部件企业营收规模较2023年同比下滑4.3%,显示出了行业在经历疫情后复苏趋缓、成本压力上升及电动化转型加速等背景下的增长瓶颈。尽管如此，麦格纳、康明斯、舍弗勒三家企业逆势增长，同比涨幅分别为16%,20.0%、56.5%,实现了突破。
头部零部件企业增长主要受全栈解决方案、新兴业务、区域平衡及成本优化等四大因素驱动。
例如，麦格纳通过收购维宁尔主动安全业务(Veoneer Active Safety)等，完善了从硬件(摄像头、雷达等)到软件(算法、域控制器等)的完整生态，提供全栈辅助驾驶模块和系统；
康明斯受益于新兴大马力业务增长，尤其是AI发展驱动数据中心的发电机组业务发展，抓住产能扩张和高端机组机会，量利皆升。且通过多燃料平台(HELM系列)覆盖柴油、天然气、氢气等场景，满足不同客户的低碳转型需求；
舍弗勒强化欧洲本地供应商，布局近岸外包(墨西哥)生产电驱系统与底盘部件，并同步通过自研谐波减速器、集成电机控制器等核心部件，加强垂直供应链整合、减少外部采购依赖。
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