1.人形机器人板块行情复盘:技术迭代与量产进程是主推手
人形机器人行情复盘:复盘2021年以来的人形机器人指数走势,可以看出人形机器人行业一共迎来五次大涨行情。第一次大涨发生于2021年马斯克在AIDay上公布人形机器人设计方案,累计涨幅约30%(21年3月至8月)。第二次大涨发生于2022年5月至8月,主要系为特斯拉AI Day预热,累计涨幅约70%。2022年9月由于Optimus首次亮相此前已有预期,且首次亮相产品低于市场预期,市场迎来较大幅度回调。第三次人形机器人行情来自于AI催化,GPT、RT-1、PaLM-E等大模型发布打通人形机器人迈向智能的重要一步,23年初至4月累计涨幅20%。第四次人形机器人行情主要来自于Optimus升级迭代,在行动能力和拟人化程度上的升级带动相应板块上涨。第五次人形机器人行情主要来自于华为机器人入局,赛力斯发布机器人工程师招聘,叠加美国大选特朗普上台带动T链机器人困境反转,目前行情仍在发酵中。
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