执行摘要
在全球应对气候变化的大背景下，航空业作为碳排放增长最快的行业之一，正面临日益严峻的减排压力。国际民航组织(ICAO)提出，全球航空业到2050年需实现净零排放的目标，而可持续航空燃料(SAF)被视为实现这一目标的关键解决方案。生物质可持续航空燃料(Bio-SAF)作为SAF的主要技术路线之一，因其原料可再生、全生命周期低碳排放、技术相对成熟、成本相对可控的特性，受到各国政府、航空公司和能源企业的广泛关注。近年来，在各类政策支持力度持续加大的背景下，全球生物质SAF市场规模快速扩大、技术路线不断优化，但同时生物质SAF发展也面临着原料供应紧张、生产成本偏高等方面的挑战。
中国作为全球最大的航空市场之一，同时拥有着丰富的生物质资源，在生物质SAF产业发展方面展现了巨大潜力。近年来，中国政府陆续出台多项政策支持SAF的研发与应用，并设定了明确的发展目标。与此同时，美国、巴西、印度等全球主要生物质能源生产国也在加速推进SAF产业化进程，大力推广生物质SAF的供给与应用。在此背景下，本报告系统梳理了全球生物质SAF的技术发展现状、市场动态、发展趋势、政策环境、市场供需关系等，并重点针对中国、美国、巴西和印度四国的生物质SAF资源禀赋、产业规模和成本构成进行了评估。基于以上内容，报告进而分析了中国在SAF领域的角色和未来发展方向，旨在为行业决策者、政策制定者和投资者提供参考依据。
研究认为，得益于中国丰富的生物质原材料资源以及完善的化工产业体系，中国在生物质SAF生产成本及潜在生产规模两方面均处于领先地位。随着未来几年中中国生物质SAF产能逐步上线投产，中国在未来生物质SAF市场中的重要性将持续提高。基于这一观点，研究得出以下主要结论和建议：
·2030年前HEFA仍将是市场主流技术路线，2030年后AtJ、GFT等技术路线将逐步加速发展。而中国作为
各类原材料的最大产生国和供应国，未来有望成为全球SAF供给中心，为全球航空业减排提供基础保障。
·受需求上升和政策变动影响，SAF市场的不确定性增强，未来短期内全球SAF市场格局将出现波动。此时，
积极的政策信号是稳定市场信心的重要基础，同时有针对性的价格机制、财税工具和产业创新基金等措施也能起到加速SAF产业布局的重要作用。
·大力发展SAF产业不仅是中国航空业节能减排的重要抓手，也是新时代促进经济发展并带动社会就业的新动
力，随着中国在全球SAF市场中的重要性逐步提升，SAF产业能够成为新的经济增长点。
·搭建并完善SAF可持续性认证机制，与国际主流标准深入衔接有助于发挥中国SAF生产能力的优势，扩大市
场。同时，推进创新交易模式、盘活市场并带动本土SAF消费和生产积极性能够助力中国SAF市场快速发展。
一、研究背景及SAF发展概览
1.1 SAF对于全球航空碳减排的重要意义
在全球经济持续发展和人民生活水平日益提升的背景下，航空运输在客运和货运方面的重要性与日俱增。然而，这种增长也带来了严峻的环境挑战。在过去二十年间，全球航空业的年均碳排放增速高达2.5%,2010至2018年间更是攀升至4.0%,1远超公路等其他交通领域。尽管2023年航空业碳排放量仅占全球总量的2.5%。2但国际民航组织(ICAO)预测，如果航空业不采取任何碳减排措施，到2050年，航空碳排放占比可能飙升至25%。³因此，加速推进航空领域的碳减排已刻不容缓。
与其他主要行业(如电力、工业、建筑及地面交通)在节能减排方面已取得长足进展不同，航空业因其运营特性，减排方案和路径选择相对有限，被公认为“难减排”领域之一。在这一背景下，可持续航空燃料(SAF)因其理化性质接近传统航煤、可与现有航空基础设施兼容，并具备显著的生命周期碳减排潜力，为航空业的绿色转型给出了关键的解决方案。
受经济规模、人口基数等因素的驱动，全球航空业的运输周转量、旅客运输量、货邮运输量仍将保持持续增长态势。据空客公司预测，在未来20年，全球航空业收入客公里指标(Revenue Passenger Kilometer,RPK)将以每年3.6%的速度增长。这意味着2043年前，全球大约需要42430架新飞机。4照此发展，航空业在2050年实现净零目标将面临非常严峻的挑战。
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