摘要：智能汽车产业前瞻研究(9)
O中国智能驾驶产业正向L3迈进，高阶智驾需求仍有巨大待满足空间。当前高速NOA功能已成为主流车型标配，价格下探至15万元以下，同时技术进步带动价格下探与智驾市场扩容，城区NOA正进入15-20万元区间。城市NOA预埋装配率稳步提高，中国L2级智能驾驶渗透率已经达到50%,具备向L3发展的技术和硬件基础。随着2024年首批L3试点车企和试点城市名单的公布，相关政策亦在逐步突破，2025年有望成为L3落地元年。在消费者层面，用户对智能驾驶大多持积极态度。20万以上中高端区间各价格段均有55%以上的用户关注智能化，且66%的用户已不满足于基础L2级辅助驾驶，智能驾驶已成为购车的重要因素。但由于智驾技术尚未完全成熟，消费者对L2级别智驾在复杂场景下的信任度较低，L3级为代表的高阶智驾具有巨大市场发展前景。
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◎智能驾驶技术正经历从“模块化端到端”向“全局端到端”的演变，视觉-语言-动作模型(VLA)将成为实现全局端到端的关键突破技术。模块化端到端为传统模块化结构与端到端的中间形态，分为感知层和决策层端到端。一段式端到端则由一个神经网络模型完成全部操作，直接处理原始传感器信息输出控制信号。随着模块化端到端技术的日臻完善、多模态大模型的技术赋能、芯片的算力突破，一体化智驾大模型呼声愈高，VLA应运而生。视觉-语言-动作模型(VLA)以大语言模型为基础，能直接输出控制信号，大幅提高了复杂环境适应能力和决策响应速度。但智驾发展仍面临：数据规模影响模型性能、仿真数据精度欠佳、模型推理效率需提升以满足实时响应要求、VLA模型对算力需求高、政策监管趋严等诸多挑战。
◎在“向下智驾平权”+“向上技术升级”的趋势下，车企自研与第三方合作的市场格局将发生变化，积累深、投入久的企业将具备在L3等高阶智驾市场的竞争优势。2025年产业掀起智驾平权浪潮使具备智驾功能车型价格下探至10万元以下，智驾平权压缩了中低端车企成本空间，让具备性价比优势的第三方供应商获得更多机会。而长期自研高阶智驾的头部车企布局智能驾驶时间较长，多已实现完整技术路径的突破和技术积累，已形成技术领先的消费者心智，受智驾平权影响相对较小，未来将能够坚持自研路线。VLA技术发展预示着以大模型为基座的智驾方案加速应用，汽车企业逐渐向科技企业转型。L2-L4的跃迁是长期资金、算力、技术、数据的资源积累过程，因此产业链中积累深厚且投入持久的企业将具备L3等高阶智驾和市场竞争优势。未来，预计少数头部主机厂将维持全栈自研战略以提供高质量智驾体验，而第三方龙头供应商则将凭借技术优势和性价比覆盖更多市场份额，产业格局将因VLA技术的发展而加速变化。
O自研VLA车企和智驾VLA供应商凭借所积系的供应链硬件协同能力和技术迭代积累将在具身智能领城释放巨大发展潜力。具身智能是指能与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化的智能体。智能驾驶汽车作为具身智能分支，其技术架构与机器人等一脉相承，在硬件传感器与零部件、软件算法技术方面均有极大共通性。一方面，VLA技术源于机器人领域，两者结构相似，自研车企可将VLA技术低成本复用至机器人领域，在算法上占据技术优势。另一方面，车企积累的供应链硬件协同能力，使其能够快速涉足机器人产业，利用现有资源实现降本增效。目前，国内外众多车企已通过自研、投资、合作等方式积极布局具身智能，将智能驾驶技术经验迁移到该领域，有望打造为第二增长曲线。
O风险提示：VLA技术落地不及预期风险，客户需求不及预期风险，研发迭
代不及预期风险，行业竞争加剧风险。
1.智能驾驶向高阶L3迈进，进一步贴合消费者需求
1.1.L2级智能驾驶渗透过半，智驾全面进入城区NOA时代
智能驾驶正迎来加速增长期，L2级智能驾驶渗透率已达50%。前瞻产业研究院数据显示，2024年我国智能网联汽车产业规模达11082亿元，同比增长34%,并预计到2030年市场规模有望实破5万亿；截至2024HI,新源汽车市场L2级智能驾驶渗透率已从2019年的7.3%迅速上升至50%。智能驾驶功能亦不断丰富，据汽车之家调研显示，360全景影像、主动安全系统、ACC自适应巡航系统、车道保持辅助系统等L2级基础配置功能渗透率均已达40%以上。
高速NOA功能逐渐成熟，城区NOA时代正加速来临。2024年中国高速NOA已成为中高端智能电动汽车标配，大部分主机厂开始布局城市NOA。根据亿欧智库数据，截至2024年中国已有超过57款车型实现高速NOA功能的量产。高速NOA的成熟落地也反映在消费者智驾使用场景上，根据汽车之家调研显示，在路况较好或较为封闭的高速/国道/环路路段，有56%的用户显示会高频使用智驾功能，驾驶者使用智驾的频率较高。随着汽车产业智能化的发展，高速NOA功能逐渐成为大部分车型的标配，并且中国大部分主机厂已经布局城区NOA功能。根据佐思汽研数据显示，自2023年起城市NOA预埋装配率稳步提高，自2023年2.6%预埋装配率已增长至2024年9月的8.3%,城市NOA硬件基础亦在同步渗透。截至2024年底，小鹏、理想、华为、小米、蔚来等车企已推出“全国都能开”的智驾系统，智己、昊铂、阿维塔、魏牌蓝山等搭载第三方方案的车型也已实现“全国都能开”。
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