2023年中国网络安全市场与企业竞争力分析.pdf

跃过低谷，企业信心回升，营收预期改善

自去年12月国家防疫政策优化后，中国经济逐步复苏，今年一季度GDP录得4.5%的增长。中国企业景气指数结束8个季度的连续下跌并环比回升至107.8。科尔尼外商直接投资信心指数企稳，1-4月实际利用外资金额录得历

史第二高值。

我们今年的办公楼租户调查于3月至4月开展，正逢经济修复动能出现波动之际，但调查结果显示企业的经营预期从去年低谷回升：超过四分之三(76%)的受访企业预期2023年营业收入实现增长，该比例较去年大幅提升71个百分点。

需求初显，中资企业继续引领需求增量

调查结果显示，2023年有42%的受访企业计划未来三年增加办公面积，较2022年小幅提升4个百分点，但明显低于2021年的59%。

这一趋势与写字楼租赁市场数据保持同频。在今年一季度写字楼需求弱复苏的情况下，CBRE预计，租赁活动将跟随经济运行和企业信心而逐步改善，2023年全国写字楼净吸纳量约430万平方米，超过2020年和2022年的水平，达到2021年历史峰值的六成左右。

中资企业继续呈现更强的增长动能。52%的中资企业计划增加办公面积，同比上升10个百分点。与此相反，计划增加办公面积的外资企业占比较去年下降5个百分点至25%,外资企业扩张意愿的下降与欧美经济放缓不无关系。

医药、科技互联网和制造业扩张意愿回升

整体来看，除持续高景气的专业服务业扩张意愿有所回落外，各行业需求较2022年均有不同程度的回暖，尤其是显著受益于防疫措施优化的零售贸易行业的扩张意愿超过了2021年调查的水平。写字楼租赁需求的三大主力引擎-金融、科技互联网、和专业服务业占据扩张意愿榜单的前三位。

在国家“数实融合”和战略新兴产业加速布局的背景下，新能源、数字经济相关制造业显现强劲动能，人口结构变化和健康诉求也让医药及生命科学行业具备长期发展潜力。2022年与新能源相关的锂电池和乘用车、生物医药和医疗器械行业的A股上市企业员工数同比增长38%、37%、13%和10%。本次调查也显示，制造业和医药及生命科学行业计划未来增加办公面积的企业占比分别提升13和18个百分点。

尽管仍显著弱于2021年，但计划增加办公面积的科技互联网企业占比较2022年亦回升15个百分点至47%,其中近七成为全国总办公面积5,000平方米以下的中小租户。这一结果与科技互联网行业需求引擎焕新趋势吻合。CBRE发布的《中资企业写字楼租赁四重奏》报告显示，以人工智能、云计算为代表的互联网数据服务以及软件开发企业已逐步取代平台互联网成为支撑该行业的主要增量需求。2022年，此类交易

奇安信、启明星辰、深信服和天融信四家企业的市场占有率均超过了5%。大部分头部企业收入增速高于行业平均增速，因此2022年头部企业市占率相比上一年小幅提升。未来两三年内，头部企业市占率仍将保持小幅增长趋势。