2022年财富管理报告.pdf

越来越明显的是,许多财富管理机构、经纪人和财务顾问将需要向更广泛的受众提供更广泛的产品,以应对当今投资者的不同兴趣和生活方式。 虽然公司将围绕是否直接管理投资产品和服务,或将其中介并外包给专业产品工厂做出自己的战略决策,但明确的现实是,通过在此过程中进行调解,他们将不得不管理更复杂的客户入职和客户服务 工作流程,并确保在此过程中处理监管问题。
在本期关于入职趋势的年度报告中,我们试图通过检查我们在客户互动中观察到的五个关键主题来了解正在发生的事情。 最前沿的是所谓的“财富管理民主化”——一个社会各界都可以参与投资机会的世界。 我们的第一篇文章着眼于这一趋势,并考虑产品多样性如何增加以及这将对面向客户的团队产生的影响。

本文来自知之小站

 

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