一、抓住Al行业浪潮，乘风而起。人工智能产业在过去近20年渡过探索期和成长期，目前正处于快速发展阶段。全球人工智能产业进入高速发展通道，2019-2023年，市场规模从19170亿美元增长至47327亿美元；2024-2027年预计增长进一步加速，2027预计规模超过11.6万亿美元。中国Al市场规模预计2025年突破4000亿元，大模型、具身智能、智能驾驶成为增长引擎。据《国家信息化发展报告(2024年)》显示，我国生成式人工智能产品的用户规模达249亿人，占整体人口的17.7%.Al产业链主要分为：基础层、技术层、应用层。
二、AIPC:生产力工具的智能革命。PC与Al大模型天然匹配，源于PC具备强大的计算和存储能力、丰富的交互方式以及广泛的应用场景，这些特点与个人大模型的需求高度契合。AIPC的应用场景不断拓展，从传统的办公、娱乐领域逐渐延伸至教育、医疗、金融等多个行业。建议关注：雷神科技、泓禧科技.
三、Al可穿戴设备：人类认知手段的重要提升.可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能，目前可穿戴设备的产品形态主要有智能眼镜、智能手表、智能手环等。可穿戴设备通过连接互联网，并与各类软件应用相结合，使用户能够感知和监测自身生理状况与周边环境状况，无需手动便能迅速查看、回复和分享信息，其功能覆盖了健康管理、运动测量、社交互动、休闲游戏、影音娱乐、定位导航、移动支付等诸多领域。建议关注：卓兆点胶、豪声电子.
四、生成式AI智能手机：促进新一代智能终端更新换代。2024年起，国内外众多企业推出旗规人工智能手机并宣布各自发展战略，全球手机厂商纷纷切入人工智能手机赛道。目前，市场对端侧Al能力需求持续提升，AI功能初步落地于各手机厂商高端产品，各大厂商人工智能手机战略部署与高端化路径紧密相连，Al能力将成为手机厂商迈向高端化的有效发力点。建议关注：戈碧迦、朗鸿科技、天工股份。
五、人工智能促进家电产品更新换代。2024年主流电商平台各电器品类Al产品销售规模Top10中，品类间销售额差异显著。大家电以60.5亿元的销售额领跑，整体来看，大家电产品在电商平台的销售表现更为强劲，反映出消费者对这类智能电器的关注与需求热度较高。智慧家居通过物联网技术将各种家电设备、家居系统和智能终端相互连接，实现设备之间的互联互通和协同工作，这使得家电行业与科技行业之间的合作与竞争日益激烈。建议关注：视声智能.
风险提示：1)政策风险；2)流动性风险；3)企业盈利不及预期。
发展历程：Al的发展可追溯至1956年达特茅斯会议，“人工智能”概念正式诞生。此后历经两次寒冬(算力瓶颈、数据匮乏导致技术停滞),直至2012年深度学习借lmageNet竞赛突破图像识别瓶颈，叠加算力(GPU普及)、数据(互联网爆发)双重驱动，开启大模型时代。2020年，OpenAI发布对话式A模型ChatGPT,以其极强的综合性能快速在全球市场占得一席之地.作为生成式预训练模型的典范，ChatGPT具有强大的自然语言处理能力和多模态转化能力，可应用于多个场景和领域，一时间火爆全球。目前，ChatGPT已推出GPT-4.5正式版，性能依旧领先行业。
我国AI发展进程：相较于国际人工智能的发展历程，我国人工智能产业起步较晚，萌芽于1978年。随着互联网的快速发展和技术的迭代更新，人工智能产业在过去近20年渡过探索期和成长期，目前正处于快速发展阶段。国务院于2016年发布的《“十三五”国家科技创新规划》中明确提及将人工智能列为国家战略层面的重大科技项目。2020年，“十四五”指出人工智能作为“新基建”建设重要一环，将是新一轮产业变革的核心驱动力，肩负着推动万亿实体经济产业转型升级的目标。
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