摘要二次元动画制作行业以ACGN为核心,涵盖多种发行方式,盈利多元。行业特征表现为内容受众庞大、消费力强,网文成为主要IP来源。企业布局点状,尚未形成共生生态,而美国迪士尼公司则为行业典范。技术变革驱动行业发展,AJ,VR/AR技术提升制作效率与观众体验。新冠疫情对行业造成中击后逐渐回暖,IP改编盛行但内容质量参差不齐。未来,用户规模扩大、消费能力提升,内容市场与衍生市场协同发展,将推动二次元动画制作行业规模持续扩大。(该报告由上海大学经济学专业阮诗券于2025年2月完成)
I行业定义
二次元动画是以ACGN(动画、漫画、游戏、小说)产业为核心的动画细分领域,通过手绘、数字技术将原创或改编内容转化为具有鲜明|行业分类次元特征的影视作品,其核心特征表现为夸张的人物比例、符号化造型等视觉风格。根据发行方式,主要分为电视动画(TV动画)、影院动画(剧场动画)、OVA动画和网络动画。制作企业通过运营版权、开发衍生品等多元模式盈利。虽然学术上“动漫”指动画与漫画的统称,但现实人们通常将动漫与动画混淆,因此本文实际研究对象为具有二次元属性的动漫制作。
二次元动画根据发行方式主要分为四类:电视动画(TV动画)、影院动画(剧场动画)、OVA动画和网络动画。
二次元动画制作行业基于发行方式分类
电视动画(TV动画)
电视动画,即TV动画,是借助电视台于电视上持续播映的动画形式。播放模式多为分集且分时段进行,通常每周更新一集。叙事架构灵活,既可通过连贯的主线剧情串联多集内容,构建故事体系;也可采用单元剧形式,每集独立成篇。从制作角度,相较于影院动画,电视动画对画面的精细度要求略低,往往采用每秒少于24帧的半动画技术,通过适当减少帧数削减制作成本,节省制作时间和经费。代表作有《海贼王》、《熊出没》、《喜羊羊与灰太狼》等。
影院动画(剧场动画)
影院动画又称剧场动画,指在电影院公映的动画作品,时长在90-120分钟左右。无论是角色塑造、动作设计与表现、故事结构编排,还是音乐配置,都严格遵循电影的制作标准,致力于为观众带来极致的观影体验。因此,其制作成本比通过其他媒体发行的动画高。具体而言,在制作环节对每秒帧数、画面分辨率及精细程度等都设定了更高的标准,且通常会运用更先进的技术提升画面精度和动作效果,同时精心打造紧凑的故事情节,以契合剧院大屏幕的观影环境,全方位吸引观众。代表作有《寻梦环游记》、《冰雪奇缘》等。
OVA动画
OVA动画全称“Original Video Animation(原创动画录影带)”,是以录像带或DVD光盘形式直接面向市场发售的动画作品,其独特之处在于未曾在电视和院线放映。相比于电视动画和影院动画,OVA动画的画面精度更胜一筹,制作投入也相对更大。由于其发行渠道主要依赖录像磁带(LD)和录影带(Video),不受电视台和院线对内容、时长的限制,内容创作更自由,能大胆展现更丰富多样、甚至相对小众的主题和情节,满足特定观众群体的多样化需求。代表作有《机动战士高达》、《进击的巨人:无悔》等。
网络动画
网络动画指主要在网络平台上播出的动画作品,涵盖短视频、系列剧、电影等多种形式,具备互动性强、传播及时、综合性高的特点。鉴于网络传播注重快速、便捷,其对画面的清晰度要求相对低于前面三种动画。由于无需在不同播放设备之间转换,只需制作完成后直接上传至网络平台,在制作和发行方面最为简便。代表作有《十万个冷笑话》、《那年那兔那些事儿》、《黑塔利亚(Axis powersへ夕リア)》等。
行业特征
二次元动画制作的行业特征包括内容受众规模庞大,潜在消费能力强、企业呈点状布局,尚未形成共生开环布局、技术驱动变革,拓展市场潜力。
①内容受众规模庞大,潜在消费能力强
现阶段,小说(尤其是网络文学)已成为二次元动画作品最主要的IP来源。根据数据显示,2023年超过50%的二次元动画作品源自小说改编,漫画改编动画占比25%,原创动画占比19%。相比四年前这三类动画占比基本均衡的状态,如今内容市场的格局已发生显著变化,呈现向网文改编方向倾斜的趋势。2023年,中国网文用户数量增至5.37亿。网文被改编成动画作品后,其中一部分网文用户自然而然会转化为改编动画的受众群体,为动画作品带来观众基础和市场潜力。
2企业呈点状布局,尚未形成共生开环布局
现有头部企业大多聚焦于单一领域,尚未出现能全方位布局、多元向拓展的超大型领军企业。例如,华强方特注重主题公园建设,其营收占比高达87.88%;光线传媒专注打磨高品质作品,前五部影视作品营收占比达69.66%,二者在衍生品市场都有较大发展空间。奥飞娱乐则着重于玩具等衍生品销售,作品质量却参差不齐,影视类营收仅占比12.73%。相较而言,美国迪士尼公司施行专业化、集团化、国际化的全方位立体开发模式,无论是动画的创意设计、出版发行,还是主题公园旅游产业及衍生品开发拓展等各个关键领域,均已达成高度成熟的发展态势,构建起稳固的产业生态体系,成为行业发展的典范标杆。
3技术驱动变革,拓展市场潜力
中国二次元动画制作行业正处于由技术驱动引发变革的关键时期。AI技术降低了创作的准入门槛,同时提高了制作效率。以PixAI Art等AI绘画工具为例,其借助深度学习算法,可生成高质量的动漫插画、独特的角色设计和逼真的背景画面,并能自动填补中间帧,从而使得动画的播放效果更流畅自然,优化动画制作的流程与品质。此外,VR技术和AR技术也为观众带来全新体验。比如,《时光代理人》与Rokid携手打造的沉浸式AR主题快闪活动,借助AR技术打破传统观看模式的局限,观众仿佛身临其境,通过手势交互回顾剧情、与角色互动。
发展历程
二次元动画制作行业分为四个阶段:萌芽期、培育期、成长期和高速发展期。目前,二次元动画制作行业仍处于高速发展期。
1980年中央电视台引进日本动画《铁壁阿童木》,标志着二次元动画行业正式起步。伴随一系列扶持政策的推出和互联网的普及,动画制作技术不断更新、提升,逐渐向数字化制作过渡;作品传播渠道拓宽,并随着视频平台的崛起进入平台化、社区化阶段。2015年后,一系列动画电影取得巨大成功,二次元动画行业进入高速发展期。
随着内容生产市场和周边衍生市场双向拉动发展,二次元动画制作行业将逐渐步入成熟阶段。
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