差异
值得注意的是,B2B BNPL(Buy Now Pay Later)与相关的供应链融资方法之间存在差异。B2B BNPL的“先买后付“版本与广为人知的传统贸易信用最为相似,供应商向企业客户提供延期支付。然而,仔细观察,这两种方法存在显著差异:
通过BNPL方式,信用风险和审批工作由BNPL提供商承担,他们应该对评估工作进行得更加细致周到。
信贷决策,包括首次购房者的决策,即时发生。对于购房者而言,这还减少了繁琐的文书工作,且信贷决策和条款更加规范化和结构化,而非基于个人关系。
BNPL通常由第三方而不是供应商直接促成。
供应商由BNPL提供商先行支付(扣除费用),与管理及收款相关的工作则转移至BNPL提供商。
BNPL通常有更灵活和可定制的术语。
虽然B2B BNPL通常在后台组织为保理,但它也不同于经典的保理:
在买方支付分期款项的情况下,供应商并不决定是否出售应收账款。因此,这更类似于买家决定refinancing供应的商品的逆向保理。然而,买方支付分期款项发生在销售点,而逆向保理则发生在其后(存在风险下降的可能性)。
在某些融资安排中,企业需要放弃对客户关系的控制;而在先买后付(BNPL)模式中,并不要求这样做。
在保理业务中,企业以折扣价出售应收账款;在BNPL中,折扣价通常较低。
一个巨大的机会
B2B BNPL的潜力巨大,因为它涉足了庞大的B2B commerce市场,该市场在2022年通过线上线下渠道总价值约为12万亿美元,根据Activant Capital的数据。此外,尽管从电子商务份额来看B2B销售落后于B2C(而BNPL尤其在这一领域表现强劲),但B2B市场正在迅速追赶,并将持续超越其他渠道。
艾尔弗雷德-D·李特尔(ADL)预估,企业对企业(B2B)先买后付(BNPL)在未来几年将享有高达两位数的年增长率,并将在2030年占据B2B商务支付的15%-20%。考虑到未来几年B2B商务的整体增长,这相当于约25-30万亿美元的BNPL交易量,假设平均每次交易的BNPL费用为3%-4%,总潜在市场规模介于7000亿至1.3万亿美元之间。因此,称B2B BNPL为到2030年的“万亿美元机会”是合理的。
为了使这些数字更具直观性,让我们详细分析一个主要经济体——德国。根据ECC KOLN的数据,德国的B2B市场规模在2022年为730亿美元。B2B BNPL尤其在在线渠道表现强劲。在排除通过电子数据交换进行的销售以及B2B BNPL相对不相关的行业(如建筑业或国防业)后,通过在线商店和市场平台进行的生产商和批发商的B2B销售额估计为4670亿美元,占整个B2B市场的6.4%,大约是德国B2C在线市场的五倍(估计2022年为923亿美元)。
德国的数据展示了B2B市场的庞大规模及其对BNPL提供商的潜在价值。尽管B2C BNPL已经证明了其成功,但B2B领域的潜在价值要大得多。例如,企业客户已经开始使用灵活的支付条款,如贸易信用,据Atradius统计,这占到了B2B销售的30%-50%,具体比例取决于观察的年份。
图3展示了商户与B2B BNPL提供商之间的一些精选合作案例,展示了各种行业如何采用这一解决方案。
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