件正在迅速重塑汽车行业。近年来，业 内的四股颠覆浪潮——自动驾驶化、网联 化、电动化、共享化（ACES）——全都重度 依赖先进的软件。这些领域未来还将迎来 更多的颠覆发展。全行业的整车厂（OEM）、 供应商和新企业无不希望自己能在这条由 软件驱动的新价值链上把握住关键的控 制点。
软件：关键的行业转折点 随着行业格局改变，缺少软件能力的车企 将面临重大风险，包括量产（SOP）延期和 预算超支。它们甚至可能落后于竞争对手 和新入场者，倘若后两者能以快得多的速 度将新颖得多的产品推向市场的话。更糟的 是，软件问题可能导致大规模召回，或是让 车企无力防范因黑客攻击而产生的客户安 全风险。
我们的研究显示，软件能力强的企业和能力 弱的企业之间的差距是显著的，能力最强 的企业报告中公布的产量和质量，比能力垫 底的企业高出三到六倍1。这一开发效率差 距远大于不同能力的硬件生产商之间可产生 的差距。很多车企已认识到强大的软件开 发能力带来的各种优势，也正在采取大刀 阔斧的措施改善业绩。一些车企计划在今 后几年提升软件能力，并将招聘数以千计 的软件工程师；另一些则将重新定义治理 模式，建立合作关系，并在全球推广卓越软 件开发中心。
然而，我们认为这些措施是不够的，因为只 有当车企针对软件开发更新了基础运营模 式的时候，真正的变革才会到来。根据我们 的研究，在那些认为软件是主要颠覆因素 的车企研发领导当中，仅有40%的人觉得自 己已为必要的运营变革做好了准备2。虽然 一些领军车企已在软件工程实践上取得长 足进步，但大部分车企仍然远远落后于佼 佼者。目前车企的问题集中在几个领域：敏 捷实践、持续集成、自动化测试。
软件开发转型的风险如此之大，车企必须 对一整套软件开发方法进行重新思考，包 括基础运营模式等。本文分享了我们通过 与车企、供应商，以及生态圈中其他合作伙 伴密切合作，收获的关键理念和洞见。这 些洞见还建立在两项基础上：一是针对技 术专家开展的广泛访谈，二是利用麦肯锡 SottCoster专有数据库进行的大规模对标。
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