新能源锂电池系列报告之四:锂电正极高镍三元与磷酸铁锂两翼齐飞.pdf

 动力电池实现分级消费,高镍三元和铁锂将在未来占据主要份额。
复盘正极材料的发展历程,不同应用领域的需求决定正极技术发展趋 势。磷酸铁锂凭借性价比和安全优势在储能和低续航乘用车中焕发活 力,高镍三元凭借高能量密度优势在高续航乘用车中扩大份额。我们 预计未来高镍三元和磷酸铁锂电池将改变目前中镍三元为主的局面, 预计到 2025 年高镍三元和磷酸铁锂电池合计占比将超过 80%。

⚫ 三元高镍化大势所趋、应用提速,预计 2022 年产量翻倍。
目前国内三元正极材料已经形成多种材料共存的局面,中镍市占率保 持平稳,高镍材料占比逐年增加。2020 年国内高镍 8 系和 NCA 产品 市场占比由 2019 年 12.7%上升到 23.1%。国内高镍出货量较高的企 业主要为容百、巴莫、贝特瑞以及邦普。目前在全球市场销量最高的 特斯拉采用的就是松下 NCA 和 LG 化学 NCM811 高镍电池,各大主 流电池厂都有各自高镍或无钴电池的开发计划。我们预计高镍三元材 料产量 2022 年全球产量超过 60 万吨,实现翻倍增长。
⚫ 磷酸铁锂行业洗牌接近尾声,2021 年迎来需求增长大年。
磷酸铁锂整体集中度呈提升趋势,行业洗牌接近尾声,行业头部企业 趋于稳定。2021 年迎来磷酸铁锂需求增长大年,预计同比增长 80%, 以动力为代表的高端增量显著,需求结构优化。行业供需达到紧平衡, 头部优质产能紧缺。但考虑到液相法扩产周期接近一年,固相法相对 更短,预计产能紧张情况不会持续太久,德方纳米仍将维持龙头地位。

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