越南电动二轮车市场概况.pdf

政府政策&法规：

·越南制造和组装两轮车需要相矣批准和认可证书才能进入市场·具体由

第45/2012/TT-BGTVT号通知规定。在投放市场之前·进口两轮车必须获得由越南注册局(VR)颁发的技术安全和环境保护检查合格证书。

·越南政府2017发布“禁摩令”·预计2030年后5个中央直辖市的部分地区限行或禁止摩托车·但对于支持E2W销告和生产的政策·以及充电基础设施和电池交换系统的推进措施·目前还比较缺乏。

产业链发展：

·越南内燃机(CE)已经发展数十年·国产化率高·可利用现有传统二轮供应链·纳入电池生产与其他电装件企业·发展E2W。

·动力电池、控制器、电机等主要零件仰赖进口。如Pega和VinFast依赖Bosch的进口电机·其他制造商依赖从中国大陆和台湾进口的电机·

越南市场有超过30个品牌、250款车型的两轮车在销告。其中前十大品牌的市场份额占比高达98.6%·且以日本品牌为主·尤其是本田和雅马哈·2020年市占率为87.6%·越南两轮车供应链网络集中在北部地区·前五大制造商的工厂主要分布在河内、永福省和河南省。

越南电动两轮车市场由本土制造商主导·主要参与者包括：VinFast、Pega·Dibao、Anbico·雅迪和小牛等·其中VinFast·Pega·Anbico·雅迪、Detech、DK自行车和Datbike均在越南设立制造工厂·集中在北部地区·中资企业里·雅迪于越南建立生产基地投资最大·新日与绿源也在越南设厂·

越南电动二轮产品概述：

1)车型：Anbico和雅迪的车型数量最多·其次是VinFast·目前越南大多数电动两轮车车型是电动助力车·只有14款是电动摩托车(其中8款来自于VinFast)·

2)电池：60%为铅酸电池·16%为锂电池·24%为石墨烯电池(均为雅迪)·

3)续航：大多数电动车型号的最高速度范围为40至50公里/小时·最快的电摩(VinFast)最高速度为99公里/小时·

4)价格：落差较大·价格由1360万越南盾(约合580美元)~8980万越南盾(约合3820美元)·除了VinFast之外·大多数制造商的车辆价格中都包含电池。VinFast允许客户选择购买电池或按月租用电池·租赁费用根据客户选择的所需距离而有所不同。