中欧财富-《试点两周年基金投顾业务发展白皮书2021》.pdf

站在 2021 年的尾巴上,我们不由得回望两年前。2019 年 10 月 24 日,中国证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投 资顾问业务试点工作的通知》,明确试点机构可以接受客户委托,按照协议约定向客户提供基金投资组合策略建议,正式开 启国内公募基金投资顾问业务试点工作。
在过去的两年中,我们始终践行着基金投顾试点的初衷——“改变基金赚钱,基民不赚钱的局面”,通过多样化的投资组合 策略和更丰富的投顾服务,争取为投资者长期改善投资盈利体验。
在试点两周年之际,我们与财联社联合发布了《试点两周年基金投顾业务发展白皮书》,通过用户调研数据,我们惊喜地发现, 有不少的投资者认为基金投顾帮助自己提升了投资盈利。帮助更多人通过基金投顾获得更好的理财体验,这正是两年来我们 努力的方向,也是未来持续不变的初心。
我们可以看到,经过试点机构尤其是展业机构的不懈努力,越来越多的投资者加深了对基金投顾业务的了解和认知,基金投 顾提倡的“长期投资”、“理性投资”的理念得到更广泛的认可及执行。此番,投资者们也提出了对我们的期望和改进意见, 真挚恳切,值得从业者认真研究。
大家常说,“专业的事情交给专业的人做”,这其实是来自投资者的信任。对于试点机构而言,唯有把专业和服务都做到极致, 打造更好的团队,才能不负嘱托,稳步同行。

本文来自知之小站

 

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