1、周期触底反转：工程机械、船舶行业、工业气体、铁路装备
2、安全与自主可控：半导体设备、军工、科学仪器、核电
3、中国优势与国际化：新能源产业链细分环节(储能、光伏铜电镀、新能源运营商)、风电设备
4、效率改善、转型升级：央企
5、创新与产业趋势：AGl设备、光伏铜电镀、人形机器人、固态电池
6、稳定增长：检测检验、消费设备
重点推荐：工程机械、船舶、半导体设备、工业气体、检测检验、光模块设备、视觉检测设备
大盘蓝筹：三一重工、中国船舶、杭氧股份、晶盛机电、北方华创、微导纳米、华测检测、精测电子
小而美：罗博特科、侨源股份、荣旗科技、乐惠国际、大丰实业、上海沿浦、华培动力、华依科技、精工科技。
风险提示：疫情影响超预期、中美贸易摩擦超预期、技术更新放缓竞争格局恶化风险等
■1、自主可控：半导体设备、大飞机产业链、机床刀具、电子特气；
2、技术迭代：CPO、复合集流体、光伏铜电镀、光伏异质结、4680电池、海上漂浮式风电、可控核聚变等新技术。
关键指标：国产化率、新技术渗透率
■推荐国产化率、市场空间大的细分行业
■国产化率：2022年我国ALD、光刻、量测检测、离子注入等环节国产化率极低，均低于5%。涂胶显影、CVD、刻蚀、PVD等环节国产化率较低，位于10%至30%之间。清洗(34%)、热处理(40%)、去胶(90%)国产化率较高。
市场空间：2022年刻蚀、薄膜沉积(包括CVD、PVD、ALD)、光刻、量测检测市场空间居前四，分别约418、399、323、228亿元人民币。量测检测市场空间大，当前国产化率不足5%,国产替代空间广阔。
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