流动性市场报告 – iZUMi Research.pdf

2020年2月中旬,DeFi应用中的锁定的资金量首次超过了10亿美金。在2020年“DeFi之夏”的助燃下,不到一年的时间内,该数字有了20倍的增长,达到200亿美金。随后的10个月内200亿美金再次以10倍的增长达到了前所未有的高度︰2000亿美金。在如此疯狂的增速下,我们不难想象,DeFi行业在未来的1到2年内,会再次实现千亿级别的增长。
如此具有里程碑意义的增长,离不开一个核心——流动性。回过头看,DeFi行业的增长可以被划分为三个时代,每一个时代都在降低流动性门槛的工作上作出了巨大贡献,让市场变得更有效率,也更迷人。
DeFi 1.0 -先有鸡还是先有蛋?
早在2020年以前,DeFi协议已经崭露头角,但他们在流动性的问题上都遇到了“先有鸡还是先有蛋”的问题。理论上来说,用户可以为一个借贷平台或DEX提供流动性,但是,在有足够的流动性来吸引愿意支付费用或利息的交易者或借款人之前,没有足够的激励措施来激励流动性提供者。
Compound是第一个提出鸡蛋问题解决方案的DeFi协议,在2020年,他们推出了自己的平台代币。在贷款人提供的利息之上,借款人在借出款项的同时,还能获得Compound的平台代币COMP作为代币。
这项举措开启了DeFi之夏。SushiSwap对Uniswap的吸血鬼攻击,更为后续的开发者提供了灵感,使之开始以自身的平台代币来奖励链上流动性的提供者,从而印发了流动性挖矿的热潮。

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