移动储能行业深度:小小储能,无限可能.pdf

1、移动储能:空间大、渗透率低,用户需求多样,有望超预期快速爆发
空间大:预计至26年市场规模约3000亿RMB=①根据中国化学与物理电源行业协会数据,预计至2026年市场规模有望达882亿人民币;+②根据恒州诚思数据,预计2026年房车用电池市场规模4.37亿美元;+③根据中研产业研究院发布,2027年全球家庭储能规模约264亿美金。
便携储能主攻小容量&易携带领域,第一阶段增长动力来自于,海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升;·家庭储能主攻家庭应急or日常,第一阶段增长动力来自于,直接迭代不环保、有噪音、使用成本高的应急燃油发电设备;
·二者汇聚于便捷、低成本、安全的用电需求,产品形态多样,伴随技术进步有望超预期快速爆发。
2、便携储能:中国企业借助技术突破,再次弯道超车的典范
√由低毛利低技术难度的充电宝转为高毛利有技术壁垒的户外移动电源产品,由代工转品牌,由小容量转大容量,企业占据行业价值链不断增加
中国供应链企业借助技术进步,再次绕开海外线下渠道壁垒,在海外线上蓬勃发展,又反哺线下。我们看好业已建立品牌壁垒的龙头企业,在家庭应急需求市场的再
一突破。
3、家庭储能:头部系统提供商格局清晰,当前依托下游安装商,未来有望打通产业链环节当前国内企业大多聚焦储能电池系统,目前依托国内光储供应链基础,我们期待:
·国内头部电池系统商有望逐步拓展下游,发展成为含集成&安装于一体的品牌企业,直达家庭用户;
·拥有丰富渠道资源的企业入局,共同推进更多标准化(非同质化)产品,在家庭应急和日常需求市场取得重大突破。

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