我们认为销售正处于磨底阶段,楼市在方向上是逐步恢复的,但恢复过程或将是缓慢且充满波动的,短期内楼市销售有企稳迹象,近期政策力度持续增强,销售修复态势有望巩固。标的上建议关注两条思路:1)行业见底复苏带来的β行情,利好保利发展(推荐)、招商蛇口(推荐)、新城控股(推荐)等龙头房企;2)滨江集团(推荐)、华发股份(推荐)、天地源(未覆盖)等房企受益于区域楼市供给出清、需求稳健,有望实现逆势拿地发展。
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