前 言
中国信息通信研究院在《新一代智能终端蓝皮书(2024年)》中提出，“新一代智能终端”是基于信息通信技术，以强感知、强计算、强交互、强体验为特征，能够执行多元化复杂任务，为用户提供强智能服务的新型智能终端。一年来，以大模型为核心的人工智能技术正引发终端智能化的二次革命。新一代智能终端已实现从“人工智能+终端”到“人工智能终端”的历史性跨越。
当前，人工智能终端已全面迈入规模化商用阶段。以AI手机、AI PC、智能可穿戴、人形机器人、智能网联汽车为代表的多元产品形态深度融入日常生活与产业场景，成为新一轮科技革命和产业变革的重要载体。《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(国发〔2025〕11号)明确要推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端。彰显了AI终端在服务高质量发展、创造高品质生活中的时代使命。
在这一进程中，人工智能终端展现出鲜明的“四新”特征——认知协同、场景预见、意图驱动、服务共生。这四大特征源于主动感知理解、多模态自然交互、智能化服务和自主学习进化四大核心能力，共同构成了AI终端从被动工具向主动伙伴演进的能力框架，标志着人机关系正发生从“工具使用”向“伙伴协作”的根本性转变。
支撑这一转变的是全栈技术的深度融合。硬件层面，“CPU+GPU+NPU”异构计算架构成为行业标配，存储性能突破“存储墙”瓶颈，感知交互系统迈向多模态融合；软件层面，操作系统与AI深度融合构建端云协同智能中枢，终端智能体重新定义服务范式，安全与隐私体系为可信体验提供坚实保障。这种软硬协同演进与端云协同的技术重构，为“四新”特征的落地提供了系统性支撑。
在此战略指引下，本报告立足国家发展高度，深入剖析新一代智能终端的发展现状、技术特点等，旨在揭示AI终端如何通过全栈创新支撑“四新”能力落地，为相关领域的决策者、研究者及从业者提供全面深入的产业洞察与前瞻指引。
报告编制过程中得到了业内相关企业的大力支持，在此特别感谢华为终端有限公司、荣耀终端有限公司、维沃移动通信有限公司、欧珀广东移动通信有限公司、北京小米移动软件有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、联想(北京)有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司等。由于智能终端相关技术仍处于快速变化发展阶段，我们对新一代智能终端的认识还有待持续深化，报告中如存在不足之处，敬请读者批评指正。
一、政策与技术驱动，新一代智能终端全面迈向智能原生
当前，新一代智能终端正朝着以大模型为基础、智能体为核心的智能原生方向发展，最终将实现万物智联、协同智慧的全新范式。在这一进程中，新一代智能终端的内涵已发生深刻演进——人工智能不再是终端的附加功能，而是深度融入芯片、操作系统、感知交互与连接架构的智能内核。由此，新一代智能终端已全面具象化为人工智能终端。
人工智能终端是指具备主动感知理解、多模态交互、智能化服务和自主学习进化等能力，结合了端侧和云端的人工智能能力，独立或协同完成特定人工智能任务的终端产品。
人工智能终端不仅能够接收用户的明确指令，还能主动感知用户需求、理解使用场景，并通过语音、图像、手势、文字等多种方式进行自然流畅的交互。更重要的是，它能基于对环境和用户行为的理解，提供个性化、前瞻性的服务，甚至在使用过程中不断优化自身表现，实现“越用越聪明”的效果。
当前，AI终端已进入规模化商用阶段，典型产品形态包括AI手机、AI PC、智能可穿戴设备(如智能手表、AR/VR眼镜)、人形机器人以及智能网联汽车等。这些设备不再是孤立的工具，而是嵌入生活与工作全场景的智能节点，正在深刻改变人机关系的本质。本报告聚焦在2025年智能化服务水平进一步提高的AI手机、AI PC和日益成熟的AI眼镜等可穿戴设备，深入分析其AI能力增强背后的全栈能力演进——硬件协同突破及软件系统性升级。
在实际应用中，人工智能终端展现出“四新”的鲜明特征：认知协同、场景预见、意图驱动、服务共生。这四大特征并非凭空而来，而是建立在主动感知理解、多模态自然交互、智能化服务、自主学习进化四大核心能力基础之上的自然演进。
上述“四新”特征的实现，离不开底层全栈技术的系统性突破。AI终端的发展不是单一技术的胜利，而是硬件、软件、算法、安全与生态协同演进的结果(图1)。
在硬件层面，传统的CPU(中央处理器)已无法满足AI计算的高并发、低延迟需求。如今，“CPU+GPU+NPU”异构计算架构已成为行业标配。其中，NPU(神经网络处理器)专为AI任务设计，能高效处理图像识别、语音合成、大模型推理等复杂运算。同时，存储技术也取得关键突破，通过高速缓存、存算一体等方案，有效缓解了长期制约性能的“存储墙”问题。此外，感知与交互硬件全面升级，高清摄像头、高灵敏度麦克风阵列、毫米波雷达、触觉传感器等多模态感知单元协同工作，为终端提供了“眼耳鼻舌身”般的综合感知能力。
在软件层面，操作系统正经历一场深刻的AI化重构。新一代AI操作系统不仅调度计算资源，更构建了一个端云协同的智能中枢。本地端负责实时响应和隐私敏感任务，云端则提供强大的模型训练与知识更新能力。两者无缝衔接，既保障了响应速度，又实现了持续进化。与此同时，终端智能体(Agent)概念兴起，每个AI终端都可视为一个具备目标、规划与执行能力的智能体，能自主调用应用、协调服务、完成复杂任务。例如，用户只需说“帮我准备明天的出差”,智能体就能自动订票、打包行李清单、同步会议资料，全程无需人工干预。
安全与隐私是AI终端普及的前提。为此，行业构建了多层次可信体系：从硬件级的安全芯片，到软件层的数据加密与权限管理，再到用户可控的隐私设置，确保智能服务在“可用不可见”的原则下运行。只有让用户放心，AI终端才能真正融入生活。
2025年，在国家“人工智能+”战略和全球技术创新浪潮的双重推动下，AI终端产业迎来爆发式增长。一方面，产品形态更加多元：AI手机强调个人助理能力，AI PC聚焦生产力提升，可穿戴设备关注健康与沉浸体验，人形机器人探索家庭与公共服务场景，智能网联汽车则成为移动的第三生活空间。另一方面，应用场景全面渗透：从智能家居、智慧办公，到智能制造、智慧医疗、智慧教育，AI终端正成为连接数字世界与物理世界的桥梁。
尤为关键的是，产业生态日趋成熟。芯片厂商、终端制造商、操作系统开发者、大模型公司、应用服务商等各方紧密协作，形成了从底层技术到上层应用的完整链条。开源社区、标准制定、开发者工具等基础设施的完善，也加速了创新落地。
可以预见，在不远的将来，每个人身边都将拥有一个或多个AI终端，它们了解你的习惯、预判你的需求、守护你的隐私、陪伴你
的成长。这场由AI终端引领的人机协作新时代，已然全面开启。
本文来自知之小站
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