生成式AI(Generative Al,下文简称GenAI)以及Agent的采用势头强劲，大幅带动了AI基础设施的增长。在Agentic时代，曾经相对线性的技术栈已经演变为动态、互联的生态系统。这种变化不仅扩展了老牌企业的角色，也刺激很多企业跨界进入到AI基础设施市场。此外，全新的AI基础设施提供商凭借稳定的供应链、显著的价格优势也在该市场站稳脚跟。本IDC研究报告分析了亚太地区不断变化的AI基础设施市场及其带来的挑战，同时重点介绍了整个生态系统如何适应这些新要求。
生成式Al应用指数级裂变
生成式Al在消费者群体广泛渗透
在大模型的驱动下，目前全球AI应用公司达数千家，这些应用既有基础大模型类通用助手，也有基于模型的的AI搜索、社交、音视频生成等。如下表所示，按照应用的场景，可以分为通用AI助手、AI搜索、生成图片、生成音频、生成视频、社交与情感平台、生产力工具等，此外也有众多Al应用落地到智能硬件中。尽管尚不确定未来的终极形态是将以少数Al超级入口为主，还是会分散在多个应用中，现有的应用已经吸引了消费者的注意并被越来越多的采用。根据IDC全球追踪的数据，预计到2029年底，全球使用这些生成式AI应用的消费者数量将超过57亿人，远超2024年底的31亿人。在预测期内，用户数量预计将以13.2%的复合年增长率增长。此外，预计为GenAI服务付费的消费者用户在未来4年内仍将保持10%以下，但到2029年底整体付费用户数将增长到超过5.5亿人。整体付费用户预计将以32.3%的复合年增长率增长，而非付费用户预计将以12.0%的复合年增长率增长(见表1)。在亚太市场，消费者对GenAl的采用也呈明显且加速的趋势。值得注意的是，不使用GenAl的消费者的比例大幅下降，从2024年的15%下降到2025年的零。这种剧降凸显了GenAI技术得到了广泛认可。更引人注目的是，每日用户数量从2024年的19%飙升至2025年的29%,这表明人们日常生活中与生成式Al应用交互的频率在上升。这些数据生动地说明了生成式AI应用已普遍融入到日常生活中，凸显出它们对社会和数字生态系统的影响越来越大。
关于生成式Al的落地应用场景，目前主要以搜索、文本生成、实时新闻、图像创作等为主。如下图所示，消费者使用GenAl的最大用途是搜索(50.2%),大量用户依赖GenAl来收集信息或寻求意见建议。文本创建(41.8%)是其第二大常见用途，在文章写作、电子邮件生成或社交媒体内容撰写等写作任务中得到广泛采用。学习和新闻信息类的应用也比较广泛——用户在积极使用GenAI获得更多教育机会以及阅览实事新闻。此外，图像创作(35.6%)和计划管理(33.8%)类的创意和组织场景也在成为主流。也有近三分之一的企业都在使用GenAI处理诸如视频创作(29.5%)和内容编辑(29.2%)的多媒体相关活动。与健康信息(25.8%)和业务任务(24.8%)相关的用途表明，企业越来越信任GenAI来提升个人幸福感和工作效率。GenAl在音频创作(18.5%)和教学(16.8%)方面的应用场景则相对小众，主要用于提升自我学习能力和创造力。
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