核心观点
■市场规模爆发式增长与用户结构多元化驱动行业扩容
2025年中国微短剧市场规模已达到数百亿元，成为与电影票房比肩的线上娱乐形态，千亿级市场潜力逐步释放。从用户维度看，当前行业用户数已达6.96亿，占网民总数的68%,覆盖的年龄段跨度显著增加且结构持续多元化。其中，下沉市场贡献大部分流量，付费转化率较一线城市高出40%,中老年群体的崛起更推动“银发剧场”成为新增长点。在全球化布局上，中国短剧海外应用已超300款，覆盖200多个国家，成为文化出海的重要新载体，全球范围内的影视行业均出现新的增长点，也为中国企业奠定了更丰富的应用场景，进一步拓展了行业增长空间，实现行业扩容，未来随着技术进步和用户认知的提升，行业天花板将进一步被打破。
■短剧内容从流量之争转向精品化和场景赋能，跨境融合多发
短剧行业正经历创作范式的关键转型，从过去依赖单一爽剧的流量套路，逐步转向现实关怀与人文深度，推动从发泄情绪到表达情感转变，以及一些题材开始借历史、文学等传递主流价值，为短剧提供更为丰富的文化内核和教育意义，使其成为艺术表现形式的一种而非娱乐消遣。同时，短剧跨界融合成为新趋势，例如在文旅领域，热门短剧带动取景地民宿客流量增长，剧情同款体验活动也如火如荼开展，而在科普领域，可以让非遗文化发扬光大，传承历史与传统手艺，拯救濒危手工艺等。如今短剧的商业模式也从单一付费解锁转向广告变现、会员订阅及IP衍生多元路径，为企业提供更为丰富的变现形式，获得可持续发展。此外，广电总局《网络微短剧内容审核细则》等政策严打低俗内容，倒逼行业备案数量锐减但A级内容占比升至50%,平台也建立起AI筛查、总编辑负责制等全流程审核机制，推动行业向规范化、精品化发展。
■技术革命重构产业链，Al赋能与工业化生产提升行业效率
AI技术正全面重塑短剧产业链，在创作端，电影和长电视剧的衍生剧有相当一部分剧情由AI生成，此举可大幅降低制作成本，部分可达70%-90%,尔后创作后进入分发领域，算法推荐优化可进一步提升点击率，此前的宣发模式产生大幅成本且非精准流量，算法时代有效解决此类问题，但是与此同时抖音短剧分账比例出现提升。此外，随着行业工业化生产体系日益成熟，头部机构搭建起从IP开发、拍摄、AI辅助到舆情监测的全链条流程，例如横店“短剧工厂”日均产出超百部，单部制作周期压缩至7天，而互联网企业的助力以及开设的版权中心、厂牌都推动行业不再一味追求爆款，向生产转型。随着技术新场景的探索也不断突破，不同年龄段用户的渗透率更将进一步提升。
风险
版权纠纷风险与投资回报问题；流量依赖风险；内容合规风险；内容同质化风险。
一、短剧行业正经历政策、技术与全球化的三维共振
1.1短剧的崛起逻辑与市场定位
根据广电总局对短剧的定义，短剧是指单集1至15分钟、快节奏、灵活制作的视频，承担着赋能行业发展、传播主流价值的社会功能，并通过分类审核制度实现“繁荣与规范并重”的管理目标。在分类审核体系中明确界定了投资大于等于100万元的重点微短剧，由国家广电总局审核，此类多为政治、军事等特殊题材或平台首页主推剧，而投资30万-100万元的为普通微短剧，需经省级广电部门完成规划备案与成片审查，对于投资<30万元的其他微短剧，则由播出平台自审后完成省级备案，平台同时负责内容审核与版权核定。短剧领域的IAA是指应用内广告变现，是以广告收益替代用户直接付费的模式，通过激励视频等广告形式降低消费门槛，尤其适合出海短剧APP及国内增量市场。
短剧作为一种短小精炼的视频形式，以高密度冲突、强情绪钩子快速吸引观众，能在短时间内提供完整故事闭环，常见重生逆袭、甜宠虐恋等类型化叙事，题材亦十分多元，涵盖都市情感、悬疑探案、古风仙侠等领域，既满足娱乐需求，也承载社会价值。短剧兴起是社会因素和技术因素共同赋能实现的，一方面，现代快节奏生活催生碎片化消费场景，据2025年《中国网络视听报告》,67%用户利用通勤、午休等时段观看，单日人均观看时长超45分钟，另一方面，移动互联网普及让智能手机支持实时播放，而抖音、微信小程序等平台的一键付费、AI推荐等功能支持观众2分钟内完成从搜索到付费到观看的全流程。
中国微短剧市场规模增长迅速，2024年504.4亿元，增长超10%,而免费用户占比也成倍增加，成为市场的中流砥柱，用户心智逐渐被占用。2024年3月，超过40款中国微短剧应用实现出海，创造近5500万次下载量和1.7亿美元购买收入。
1.2短剧行业走入规范化耕作时代
短剧行业萌芽于2018年之前，一些综合视频平台推出“段子拼盘”式情景喜剧，随着2018-2019年短视频平台的崛起，涌现出大量的剧情类短视频创作者，这些为短剧的前身。2020年是短剧元年，短剧正是纳入监管，广电总局备案新增“网络微短剧”类别，明确设置了定义并界定了审核标准，同期付费的微短剧同步上线，成为影视全新的一类目。2023年开始，短剧不时成为热门话题，充值、付费、分账走出新高度，小程序和短视频投流为主流，独立APP也纷纷涌现，平台给对应的创作者加大激励力度，并且微短剧出海成为风口。如今短剧管理常态化，行业从粗放经营进入精耕细作时代。
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