报告背景
近年来，随着生成式A和大模型技术的飞速发展，人形机器人产业在全球范围内迅速崛起，成为科技创新的重要前沿领域。与此同时，新能源智能汽车AIEW产业的快速发展为人形机器人产业注入了强大动力。AIEV汽车工业领域厂商凭惜在自动驾驶、智能座能等领域的技术积累，加速布局人形机器人领域，将汽车智能化技术经验迁移至人形机器人，推动其从实验室走向商业化应用。
2023年，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,明确提出32025年初步建立人形机器人创新体系，32027年将其打造为经济增长新引擎。与此同时，中国在人形机器人领域取得显著进展，据摩根士丹利《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谐》报告，全球人形机器人产业链百强企业中，中国企业占比达63%。过去五年中，中国在人形机器人相关专利申请数量上位居世界第一，达到5590项。2024年中国企业推出35软人形机器人，占全球的三分之二。AIEV汽车工业的深座参与加速了人形机器人的技术升级，并推动其在工业、服务业等领域的加速应用落地，人形机器人展现出广阔应用前景。
核心观点
人形机器人是一种具备人类运动、表情、互动能力的仿生机器人，由多个模块组成，按形态和应用领域分为多种类型。2020年后，生成式A和大模型推动其人机交互能力提升，使其进入初级智能化阶段，能够执行筒单任务。特斯拉、优必选等厂商推动了技术发展，而小鹏汽车、前来、华为等AIEV汽车厂商则加速布局，将汽车智能化技术迁移至人形机器人领域，助力产业发展。
在供应链方面，中国AIEV汽车产业链厂商已全面覆盖人形机器人上游和中游关键环节。车企如广汽集团、小鹳汽车等通过自研进入该领域，科技公司如百座、华为则通过投资合作推动产业发展。AIE汽车产业传感器、智能化方案、零部件、动力电池等领域的厂商也积极参与，推动人形机器人技术升级和量产。车联网厂商则通过布局5G网络和云崛协同，增强人形机器人的调度和服旁能力。
展望未来，人形机器人产业在AIEV汽车工业膜能下，性能不断提升，成本降低，国产化进程加速。产业竞争格局有望重塑，创业公司或崛起为劲旅，科技大厂、车企有望“双轨并行”采用直接下场加矩阵化密集投资的参与方式。在中国人形机器人产业区域分布方面有望形成分工明确的多层次产业集群，科技中心城市负责设计创新，长三角、珠三角地区承担智能制造，长江沿岸及津冀鲁地区承接产业转移，其他地区提供生产原材料和规划场景化落地应用。预计到2040年，产业规模有望达3万亿元，其中工业领域接近2.3万亿元，商业服务领域超5000亿元，家庭生活领域接近1700亿元。
人形机器人是一种仿生机器人，指形状与人体相似，能够模仿人类运动、表情、互动及动作的机器人，并具有一定程度的认知和决策能力。
人形机器人由感知模块、决策模块、执行模块、动力模块、躯体和外壳模块、智能网联模块组合而成，各模块相互协作，实现人形机器人智能运作。按照形态人形机器人分为桌面式、轮式、双足式三种类型；按照应用领域它分为医疗型、科研型、教育型、服务型、家用型、工业型、通用型等。
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