前言
钢铁工业对经济发展贡献显著,其生产的产品种类繁多，用于支持基础设施投资、机械设备制造以及各种消费品的生产。该行业如今正面临日益增长的过剩产能以及日益严重的贸易和调整问题。
经合组织钢铁委员会在上述领域中发挥了至关重要的作用，推动透明度提升，提供交流意见和信息及促进国际合作的平台。本报告着重突出了钢铁委员会近期在关键领域开展的重要工作。报告全面评估了当前形势，并为未来提供了深刻见解，涵盖了生产能力与市场的演变、政府补贴及其他支持措施、贸易政策行动,以及钢铁行业为提升环保表现、降低碳足迹所付出的努力。
该报告由经合组织秘书处编制，并得到政府及行业相关方的支持。该报告于2025年5月2日经经合组织钢铁委员会批准并解密。
钢铁工业的困境在2025年及以后可能会持续。
预计2025年至2027年，全球钢铁生产能力将大幅增长6.7%(165百万吨[mt]),若实现这一目标，将加剧全球产能过剩。亚洲经济体将占新增产能的58%,其中中国(以下简称“中国)和印度的增幅尤为显著。跨国投资涉及新增总量的约16%,中国在该投资中扮演着关键角色。
预期需求增长最多也只会温和，产能利用率可能再次下降至70%,这对最具竞争力的钢铁制造商也会造成巨大压力。钢铁价格自2021年峰值以来已持续下跌至历史低位，尽管目前似乎已触底。盈利能力也呈现相似趋势，与2021年相对较高的水平相比大幅下滑。
钢铁需求前景因地区而异。2024年，许多新兴市场实现了强劲增长，但这在很大程度上被中国需求的急剧萎缩以及经合组织地区的衰退所抵消。到2030年，全球需求预计将每年增长0.7%。经合组织地区的需求将基本保持稳定，而由于中国建设放缓以及中国经济结构变化，中国需求将显著下降。在南亚国家联盟(ASEAN)和中东及北非地区(MENA),前景更为光明，这些地区的需求将强劲增长。
补贴仍在扭曲竞争，并对经济合作与发展组织以外地区的过剩生产能力产生了显著影响。
钢铁工业中的竞争持续存在条件不平等的问题。一些政府通过旨在促进工业化、加强和/或扩展本国钢铁工业、减少对钢铁进口的依赖以及/或间接支持在更高附加值活动中的下游制造的政策进行强力干预。钢铁补贴持续存在，并在钢铁产能增长最快地区日益突出，特别是在中国以及中东非(MENA)和东盟(ASEAN)地区。
中国的补贴率是经合组织国家的十倍。除了低于市场的货款外，这些措施还包括受补贴的能源价格、直接补贴和税收优惠政策。支持措施通过提供：1)帮助可能被关闭的设施；以及2)可能原本在商业上站不住脚的投资激励，从而扭曲了竞争。
中国出口增长导致全球贸易措施大幅增加。
欧洲和独立国家共同体/乌克兰地区近年来的出口显著下降。亚洲和非洲/中东地区的出口大幅增长，其中中国出口的快速增长是主要驱动力。中国钢铁出口量在2024年达到创纪录的118万吨。
低价出口对其他国家造成的压力导致了反倾销新案的增加。2024年，19个政府发起了涉及钢铁产品的81项反倾销调查，较2023年增长了五倍，接近2016年钢铁危机时的水平。近80%的案件针对亚洲生产商，其中中国单独占比超过三分之一。除了针对具体产品的反倾销案，越来越多的国家通过普逼提高钢关税等更广泛措施来保护钢铁产业。这些针对具体产品和更广泛领域的贸易行动反映了过剩产能对国际钢铁贸易流量的直接和间接影响。
钢铁生产商面临贸易措施时，往往会通过将出口转向无贸易措施或限制程度较轻的其他市场，或探索规避措施来减轻影响。他们这样做的具体方式包括：在受影响国家销售不受贸易措施限制的上游或下游产品，以及将产品运往中间国家进行加工或完成，再出口至实施这些贸易措施的国家。
:经经合组经组织的分析表明，在2013至2020年期间，可疑贸易金额(包括钢材贸易的再转运)达到2150万吨(133亿欧元),占钢材总贸易量的17.6%。关于规避关税的担忧导致越来越多的发达国家制定机制以打击这种做法。
lly a des défis a relever pour parvenir a la décarbonation de I’industrie sidérurgique
持续的产能过剩问题降低了钢铁行业的盈利能力，并减少了可用于投资新技术的资本，阻碍了该行业实现脱碳的努力。此外，在2025至2027年间进入市场的165亿吨新增钢铁产能中，超过40%预计将基于高炉/氧基转炉(BF/BOF)这一相对高排放的工艺。钢铁行业减排需要生产钢过程中进行深刻且高昂的运营变革。这些变革包括：1)通过提高能源效率实现性能提升；2)转变燃料，远离天然气和煤炭；3)开发和部署用于生产钢的新技术：4)扩大碳捕捉、利用和储存(CCUS)方面的努力。鉴于钢铁生产设备的长期性,投资于新生产工艺技术需要相信投资能在非常长远的未来实现经济可行性，而实现这一前提条件包括健康的市场环境，其特征为条件平等且无产能过剩。
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