安永-财富私行机构如何打造下一代财富管理解决方案.pdf

近年来,随着宏观环境和经济结构的快速变化,财富及 高净值客户对另类投资、税务规划和金融教育的诉求日 益增长,财富管理行业所面临的需求复杂度也大幅提升。
同时,随着数字技术的不断创新和广泛应用,以及投资 者对财富增值的可持续性愈加重视,进一步增加了财富 管理业务模式转型的迫切性。
只有“拥抱变化、顺势发展”才能够助力财富管理机构与 私人银行的利益方提升价值,其中包括提供更加优质的 客户体验、更加高效的服务等方面。面对变化若未能及 时作出响应,则需要面对来自科技水平更高、更具活力 的新竞争对手的冲击。
当下,财富管理机构与私人银行已经在全面准备应对变 化所带来的挑战,并普遍设立了两位数的客户体验和管 理金融资产增长目标。然而,受制于根生蒂固的传统认 知和现有的技术水平,真正的转型和业务目标可能难以 达成。因此,财富管理机构与私人银行需要做的不仅仅 是完善现有的商业模式,还需要实现更加贴合时代潮流 的领先财富管理客户服务,才能为业务带来稳定的增长 优势。

 

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