【投资要点】
政策利好频出，数据要素市场建设加速。数据要素政策持续落地，政府层面，数据局、大数据中心、数据交易所等陆续设立，各地方也在中央宏观战略指引下，加紧制定数据条例与行动方案，持续释放数据要素红利，数据要素价值创造的新业态日益成为经济增长新动力。据工信部数据显示，2025年，中国数据要素市场规模将突破2000亿元，年均复合增长率超过25%。
类比土地价值释放，激活数据要素价值。“数据”和“土地”同属五大生产要素，相似度高。数据资产化的过程可类比“98房改”,房改释放了潜在庞大的住房需求，从而推升了房地产的价值。数据要素价值释放也依赖于应用场景的增加以及市场需求的提升。不同阶段的数据资产适用于不同的定价体系：数据资源化阶段主要依赖成本法；数据资产化阶段可使用成本法或收益法；数据资本化阶段则适用收益法和市场法定价。
数据赋能千行百业，乘数效应凸显。“数据要素×”三年行动计划指出到2026年底，要打造300个以上典型应用场景，重点关注智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域的数据流通、供给、应用等。其中，民生数据要素市场规模占比达25%,随着医保和社保数据应用不断深入，预计2025年，其市场规模将达到459亿元。
【配置建议】
在政策的推动下，数据要素持续赋能行业应用。建议关注：久远银海、德生科技、莱斯信息、云赛智联、深桑达、易华录、太极股份、万达信息、山大地纬、科创信息、赛意信息等。1.政策推动数据要素产业发展
1.1.顶层设计：以数据要素为新质生产力
随着数字经济的蓬勃发展，数据的价值被日益发掘。在顶层设计上，自2014年大数据首次写入政府工作报告后，关于数据的政策布局逐步启动，2016年“十三五”规划正式提出“实施国家大数据战略”,该阶段，《国家安全法》、《网络安全法》的出台也为数据合规搭建了法律体系。
2019年，十九届四中全会首次将数据增列为生产要素，此后《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《“十四五”大数据产业发展规划》等文件相继出台，初步构建了数据要素政策体系。
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