正略咨询:医药制造行业2023年度蓝皮书.pdf

1.1医药制造行业定义及产业链
1.1.1医药行业背景分析
医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业的结合,是一、二、三产业为一体的行业。广义上,医药行业大体由四大部分组成,以医院以及其他医疗服务提供商组成的医疗服务板块;以药企组成的药品研发制造板块;以经销机构、药店等组成的药械流通板块;以NMPA、医保局等组成监管部门。
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近年来,医药行业更是和“大健康”紧密地联系在一起。医药行业是“大健康”产业主要的组成部分,也是大健康产业的基石。医药制造行业的发展,将极大地推动大健康产业的前进。
2016年,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,“健康中国”上升为国家战略。近年来,大健康产业蓬勃发展,2021年大健康市场规模已达到13万亿元。
一般而言,大健康产业具体包括六大细分领域:一是以医疗服务机构为主体的医疗产业;二是以药品制造为主体的医药制造产业;三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业;四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业;五是以养老市场为主的健康养老产业;六是以医疗设备、医疗耗材等制造为主的医疗器械制造产业。
除了政策推动,大健康产业的迅速发展也和我国的人口结构和人民生活方式转变相关。截至2022年底,我国65岁以上人口数量已经占总人口数量的14.9%,并且将会持续上升。人口老龄化为大健康产业带来前所未有的机遇和挑战。同样,居民可支配收入的提升也促进了健康意识的提高。
假如说人口老龄化发展趋势和现行政策正确引导是健康产业发展趋势的最大的驱动力,那2020年的新冠肺炎疫情则变成进一步刺激大健康消费的催化剂,截至目前,中国抗原检测试剂盒市场规模或超千亿,并且随着辉瑞(Paxlovid)和默沙东(Molnupiravir)口服特效药的问世,将进一步拉动医药产业市场规模的提升。截止2021年,我国卫生总费用初步计算占我国GDP的比重达到6.7%,这一比例相比美国(18.3%)、德国
(12.8%)、英国(11.9%)等发达国家之间存在明显差距,所以我国大健康产业的发展空间仍然巨大。
2021年世界主要国家的卫生总费用GDP占比
美国
德国
12.80%
英国
11.90%
中国
6.70%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
数据来源:Statista
18.30%
20.00%1.1.4医药制造行业产业链
从产业链的分布看,医药制造业上游为研发、种植、化工等行业;下游为医药流通环节;中游为生产制造环节。大体分为化学药品、现代中药和生物技术药物三个类别。

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