汽车行业深度研究:新时代、大变局 电动化与智能化如何颠覆汽车业.pdf

电动化拉平核心技术差距,自主品牌迎来产品力重变窗口。传统车领域,我国自主品牌由于“三大件”技术上的短板,产品力及品牌力均弱于合资企业。进入电动化时代,车企“三大件”被三电系统所替代。一方面,在电池等核心技术我国具有全球最完善的产业链,自主品牌与海外企业在动力总成上的差异化降低;另一方面,我国从2009年就开始出台新能源汽车扶持政策,国内新能源汽车产业起步早于海外,自主企业有了更加充足的布局时间,国产车企迎来重塑品牌机会。自动驾驶时代软件与服务咸为核心竟争力,车企盈利模式由单次销售转型为“汽车销售+软件收费”。自动驾驶不断提高驾驶安全性的同时,解放驾驶员的注意力,汽车由出行工具演化成移动的私人空间。自动驾驶带来的差异化体验在消费者购车决策权重中占比越来越高。通过预埋核心冗余硬件,后续OTA不断释放和激活整车性能,车企可以通过软件产品升级,实现汽车使用生命周期持续的现金流,车企的盈利模式转化为“汽车销售+软件收费”。车企盈利基础由新车销量变成总体的存量,车企可进一步降价促进销售,而后续的软件收入可以弥补降价的利润损失。
自动驾驶带来汽丰E/E架构升级,数据闭环咸为核心壁垒,传统车企人员架构与研发体系亟待变苹。传统车分布式架构不再适应智能化的要求,汽车E/E架构面临硬件架构、软件架构、通讯架构三方面升级。硬件层面,E/E架构向域集中、中央集中式演进;软件层面,软硬件架构解耦,硬件标准化、软件可移植;通讯架构层面由CAN总线转向车载以太网。数据闭环帮助车企不断改进自动驾驶算法,是车企核心竞争力所在,实现闭环的关键在芯片、操作系统、算法的自研和数据的掌握。目前传统车企制造人员为主、高度依赖供应商的研发体系已经不适应“软件定义汽车”的竞争,亟须向互联网式的产品开发模式、研发人员主导的组织架构转型升级。

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