2021年第一季度机器人报告.pdf

此版本的 Robo Report™ 跟踪了 42 家不同提供商的 91 个帐户,是对可用机器人顾问的最全面分析。
第一季度为价值导向型机器人带来新希望 在 2020 年增长型投资取得压倒性优势之后,价值型股票在 2021 年第一季度跑赢大盘。能源和工业部门享受着经济增长的顺风,鉴于冠状病毒疫苗 、施瓦布的国内焦点和标准投资组合由于偏向于价值而表现最佳。 如果投资者相信我们处于一个新的体制中,那么这些机器人可能是未来令人信服的选择。
Titan 和 Morgan Stanley Robotics 是过去 1 年表现最好的公司 Titan Invest 在 2021 年第一季度的表现不尽如人意。然而,在过去的 1 年期间,其持股仍报告了超过 71% 的回报 部分原因是对科技股的有利配置。
同样,摩根士丹利以机器人为主题的投资组合在过去一年中表现出色。 这些以技术为导向的投资组合是否会在 2021 年继续表现良好还有待观察。
富国银行、Zacks Advantage 和摩根士丹利 SRI 领先的 3 年回报 摩根士丹利的社会责任投资选项赢得了 3 年期间最佳投资组合总表现奖。 该投资组合因其承诺将资本分配给面向 ESG 的基金以进行股权分配而脱颖而出。 有趣的是,该投资组合提供了一个跟踪市场指数的低成本 ETF 投资组合,它还提供了对社会负责和智能贝塔选项,以便进一步定制。
另一个值得注意的进入者是 Stash Smart Portfolios。 Stash 是一个拥有超过 500 万客户的微型投资经纪平台。 尽管基金费用高于平均水平,但 3 仍表现出出色的回报。 同时,在查看前 3 年股票表现时,Zacks Advantage 和 Wells Fargo Intuitive Investor 占主导地位。 两个机器人都看好国内股票,从而提振了业绩。
智能投顾迅速扩张——这是新常态吗?
如果过去 12 个月预示着未来,那么机器人顾问不仅会留在这里,而且还会迅速扩张。 根据 ADV Schwab Intelligent Portfolios、M1 Finance、Ellevest 和 Titan Invest 的数据,领先的独立机器人顾问之一 Betterment 在过去 12 个月将其管理的资产从约 180 亿美元增加到 280 亿美元。 过去的一年。 沃尔玛的新 Hazel 服务有机会为其每周超过 2.4 亿的全球客户提供机器人顾问服务。 最后,中国先锋和蚂蚁支持的机器人棒泥头刚刚突破了 100 万用户,这标志着机器人投资可能在全球范围内兴起。

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