中国有色金属:澳大利亚矿产资源指南(2023版).pdf

根据世界银行数据,澳大利亚2022年GDP达到1.68万亿美元,同比增长7.9%。澳大利亚的经济表现持续强劲,矿业在其中发挥着重要的作用。澳大利亚的矿业产业在国家经济中占据重要地位,对澳大利亚经济的增长和稳定起着关键作用。

澳大利亚的矿业对经济发展起着至关重要的作用,2021至2022财年占国内生产

总值的13.7%,并且占澳大利亚总商品出口收入的三分之二以上。中国是澳大利亚矿业的主要出口国,澳大利亚向中国出口了大量的铁矿石和黄金等矿产品。

澳大利亚拥有丰富的矿产资源,先进的采矿设备、技术和服务,并且毗邻快速发展的亚洲市场,独特的优势使其成为世界领先的矿业大国。澳大利亚拥有世界上丰富的矿产资源,铁矿石、煤炭、黄金、铜、铝等为其主要矿产品。这些矿产资源的开采和出口为澳大利亚创造了巨大的经济价值。

特别是铁矿石,澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国之一。煤炭也是澳大利亚的重要矿产品之一。这些矿产资源的出口为澳大利亚创汇提供了稳定的收入来源,同时也促进了国内相关行业的发展,创造了大量的就业机会。

除了矿业,澳大利亚还拥有强大的制造业基础。金属和金属产品制造、食品、饮料、纺织等产业门类都在澳大利亚制造业的范畴内。这些制造业部门与矿业形成了紧密的关联,相互促进,为澳大利亚经济的多元化提供了支持。据USGS数据,2022年,澳大利亚是世界上最大的锂生产国、第四大钴生产国和第三大稀土生产国。目前,这些关键矿产被应用在电池和电池组件、稀土永磁体、制氢催化剂、国防技术,以及高性能合金等领域。

澳大利亚在关键矿产领域有着得天独厚的优势,拥有着丰富的关键矿产资源和位居世界前列的关键矿产生产能力。澳大利亚政府发布的《2023关键矿产清单》中总共认定了26种关键矿产。截至2022年12月,澳大利亚有81个重大关键矿产项目正在筹备中,估计价值300-420亿美元。这一数字高于2021年的71个项目和220-360亿美元。

矿业是中国同澳大利亚两国互利合作的重要领域,也是中国对澳投资中占比最大的组成部分。毕马威2023年4月发布的《中国在澳投资研究报告》显示,2022年中国对澳投资为21亿澳元,相较于2021年的8亿澳元增加了170.2%。就投资领域而

言,矿业投资占2022年中国对澳投资的86%,其中,涉及铁矿、锂矿和金矿的项目的总投资就达到18亿澳元。西澳大利亚州因其发达的矿业,也吸引了最多的中国投资,达16亿澳元。

中国海关总暑发布的数据显示,2023年1-5月,中国自澳大利亚的进口总值约达

665.47亿美元,同比增长约12.6%。澳大利亚统计局发布的数据显示,2023年3月澳大利亚对中国大陆出口额达到190.09亿澳元(约合126.94美元),创1988年有记录以来的最高水平。

必和必拓是矿产资源和能源领域的重要跨国企业,主要业务为自然资源的勘探、收购、开发和营销,业务遍及世界各地,主要支柱产品包括:铁矿石、铜、炼焦煤、等。2020年11月,必和必拓与中国宝武签署了合作谅解备忘录。必和必拓计划在五年内投资3500万美元,支持中国宝武开发低碳钢铁生产技术,开展试点项目和工业规模试验,并与行业各界共享知识,包括智能用碳(SCU)、无碳炼铁以及碳捕集、利用和封存(CCUS)等技术。2021年12月,宝武和必和必拓完成了首次使用区块链平台进行的铁矿石跨境贸易结算,价值约1400万美元。2022年1月,必和必拓与中国宝武及上海交通大学、中南大学和东北大学三所高校签暑研究合作协议,旨在低碳生产技术等领域开展合作,共同探索可行的CCUS技术及钢铁企业应用CCUS的技术路线图,开发并探索优化富氢气体在炼铁工艺的应用。2023年8月,必和必拓与中国宝武、莫纳什大学一起宣布成立行业知识中心,旨在通过科学研究、半工业和工业规模试验,加快部暑能够减少钢铁生产过程中二氧化碳排放的技术。

力拓作为全球最大的资源开采和矿产品供应商之一,不仅向全球提供铁矿石,还提供包括铝、铜、钻石、能源产品、黄金、工业矿物等产品。该集团业务遍及全球,尤其以澳大利亚和北美洲为重。2022年9月,宝武和力拓已同意就西澳皮尔巴拉地区西坡(Western Range)铁矿项目成立合资公司,双方分别持股54%和46%,并将投资20亿美元(力拓投资13亿美元)开发该矿。西坡项目目标是在合资期限内生产2.75亿吨铁矿石,项目设计产能为2500万吨/年,平均品位约62%,总投资约20亿美元,该项目正在建设中,公司预计将于2025年建成投产。

诺顿金田是澳大利亚重要的黄金生产企业之一,主要矿山是帕丁顿金矿,拥有黄金资源储量为366吨,平均品位0.90克/吨。紫金矿业于2012年收购诺顿金田89%股份,2015年6月紫金完成对诺顿金田100%权益收购。收购前,诺顿金田因管理不善处于破产边缘。公司收购完成后,督促诺顿金田采取一系列改进措施。通过降低生产成本、提高黄金产量,在短期内扭转了生产经营形势,并在接管后第一年即实现扭亏为盈。据紫金矿业2022年年报,该矿2022年黄金产量为5.5吨,2023年黄金产量指引为8吨;500万吨/年低品位金矿堆浸项目2022年9月份已建成投产,达产后年新

增金约2.5吨;难选冶金矿项目基本建成,将进一步延长帕丁顿选厂服务年限。

泰利森是全球最大的锂矿生产商,而天齐锂业是全球第四大和亚洲第二大锂化工产品生产商。天齐锂业通过其澳大利亚子公司TLEA(天齐锂业持股51%,IGO持股49%)持有泰利森母公司文菲尔德51%股份,即拥有格林布什锂辉石矿约26%权益。格林布什锂辉石矿目前共有四个在产锂精矿加工厂,分别是化学级一号加工厂、化学级二号加工厂、尾矿再处理厂(以上用于生产品位6%的化学级锂精矿产品)以及技术级工厂(用于生产品位5.0%至7.2%不同品位的低铁技术级锂精矿产品)。据天齐锂业2023年半年报,化学级二号加工厂和尾矿再处理厂目前已接近完成产能爬坡,泰利森目前铭牌年产能为162万吨。同时,泰利森正在加紧建设化学级三号加工厂,其设计产能为52万吨/年,预计将于2025年年中完工投产。此外,泰利森计划在2025年开始建设化学级四号加工厂,设计产能为52万吨,初步规划于2027年建成投产。

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