摘要
本次调研来用问卷加访谈的形式，在2023年7月至9月间训研了130余位中国主流PE/VC机构的CFO,全方位了解CFO在其PE/VC机构中投资和财务工作的现状及趋势。
>2023年PE/VC数字化程度持续提升，多数CFD接受并拥抱AI淮潮下带来的改变
·传统意义上，PE/VC并不是对数字化高度依赖的行业，然而面对效率、监管、LP的三重压力，投资机构对于“协同办公+投资管理”一体信息化管理系统的需求愈发强烈。此外，目前Al在PE/VC行业的应用仍处于早期阶段，其可较好地用于投资项目筛选，但难以企及项目估值与投后管理环节。参与调研的CFO所在PE/VC机构中，也仅有不到10%的机构在投资流程中使用了Al工具。
·参与调研的PE/VC机构CFO中，有50%的人认为ChatGPT可部分取代机构中的财务工作。CFO们认为ChatGPT对机构投资业务的影响主要体现在快速了解项目、提炼报告等基础性事务，但无法取代投资决策和判断。CFO们认为：财务人员需积极学习使用ChatGPT以提高自身工作效率，同时提升投融资相关财务领城专业技能，并增强Al无法取代的领域如对政策的把控、对业务的感知和对合规的意识。
>2023年在募贵难的大背景下，PE/YC机构纷纷出海寻求海外募贵
·此次参与调研的CFO所在PE/VC机构中，33.3%的机构在2023年有新设或计划新设境外办公室，地点主要分布在中国香港、新加坡、美国、以色
列。此外，20.0%的机构在2023年有进行海外募资路演，次数约为1-4次。同时，46.7%的CFO表示其机构2023年的募集资金来源地发生较大变化，主要由于近年来国内募资难导致的海外募集资金占比持续提升。
·2023年，在国内募资难的背景下，PE/VC机构纷纷出海，海外募资需求持续攀升。为促成海外资金的募集，PE/VC机构纷纷在中国香港、新加坡、美国等地开展海外募资路演。在国内PE/VC机构对境外资金需求大增的同时，境外机构对于国内股权类投资项目也热情高涨。
口根据中基协的数据，截至2023年7月，当年累计新备案私募股权投资基金1566只，新备案创业投资基金2826只。2023年7月，当月新备案私募股权投资基金199只，当月新备案创业投资基金354只，分别较去年同期的293只和494只下滑32.1%和28.3%,私募股权与创业投资基金新备案通过数均里现下滑态势。
口基金备案通过规模方面，2023年截至7月，当年新备案私募股权投资基金1242.09亿元，新备案创业投资基金987.73亿元。2023年7月，当月新备案私募股权投资基金
157.28亿元，当月新备案创业投资基金122.96亿元，分别较去年同期的209.29亿元和186.52亿元下滑24.9%和34.1%,私募股权与创业投资基金新备案规摸也均里现下清态势。PENC基金新备案通过数量与规模双下清的原因主要为一级市场不确定性持续，PE/VO募资难、出手节妻放罐，对于新基金的成立也处于灌慎态度。同时，今年5月，《私募投资基金登记备案办法》正式施行，监管扶优限劣态度明确，将进一步限制PENO行业的良筹不齐。
截至2023年7月，中国存续私募股权基金31,393只，存续创业投资基金21,725只。中国私募股权投资基金数占私
募基金总数比重在过去五年呈现下滑态势，而创业投资基金数占比则呈现上升态势
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