2023年上半年贸易行业运行分析.pdf

贸易行业运行情况:进出口贸易行业:

2023年上半年,受宏观经济下行、全球需求放缓以及去年同期基数较高影响,中国外贸增速同比回落;中国出口国家的贸易框架在发生变化,欧美需求放缓,新兴经济体对中国出口的拉动作用有限。中国主要进出口产品结构稳定,附加值更高的机电产品出口增速快于整体,中国有进出口实绩的外贸企业均同比增加。大宗商品贸易行业:2023年上半年,受美元加息、国内地产行业低迷及海外煤炭资源低价倾销至国内等因素的影响,大宗商品价格呈下跌趋势。

贸易行业政策:2023年4月,国务院办公厅出台推动外贸稳规模优结构的五条措施,将持续利好外贸企业发展;8月底, “认房不认贷”等稳地产政策出台,随着一二线城市陆续执行,或将对钢材等大宗商品市场产生正面影响。

贸易行业面临风险:2023年上半年,全球企业破产数量激增,外需放缓,出口企业面临的经营压力和履约风险增加;同时,美元加息持续,人民币汇率波动,给中国外贸企业带来一定财务风险和订单转移风险;大宗商品价格延续波动态势,增加中小型贸易企业在风险控制等方面的压力。

展望:海外国家收紧货币政策将持续加剧市场对2023年下半年可能出现全球经济衰退的预期,并持续干扰全球经济复苏,中国外贸增速或将持续放缓,外贸企业将面临经营压力。大宗商品需求将受到美元加息、地缘政治、国内地产行业政策等影响持续调整。

1.进出口贸易运行情况

2023年上半年,受宏观经济下行、全球需求放缓以及去年同期基数较高影响,中国外贸增速同比回落;中国出口国家的贸易框架发生变化,欧美需求放缓,新兴经济体对中国出口的拉动作用有限。中国主要进出口产品结构稳定,附加值更高的机电产品出口增速快于整体,中国有进出口实绩的外贸企业均同比增加。

2023年上半年,中国货物贸易进出口总值为20.1万亿元人民币,同比增长2.1%。其中,出

口11.46万亿元,同比增长3.7%;进口8.64万亿元,同比下降0.1%。从环比来看,二季度进出口比一季度增长6%,5月份、6月份均环比增长1.2%。按美元计价,2023年上半年,中国进出

口总值2.92万亿美元,同比下降4.7%。其中,出口166万亿美元,同比下降3.2%;进口1.25万

亿美元,同比下降6.7%。

2023年上半年,中国面临的内部和外部环境复杂多变,出口国家贸易框架仍在发生变化。欧美经济增速继续放缓,新兴经济体对中国出口的拉动作用有限,未来欧美需求短期或将继续回落,中国出口压力仍存。从贸易伙伴结构方面看,2023年上半年,中国与主要贸易伙伴东盟、欧盟、美国进出口规模占进出口总值的比重分别为15.3%、13.7%、11.2%;从主要贸易伙伴进出口增速看,中国对多数外贸伙伴如东盟、欧盟、美国、日本等国贸易总值增速均为负增长。

其中,对第一大贸易伙伴东盟贸易总值为4473.3亿美元,同比下降1.5%,东盟成员国中,与中国前三大贸易伙伴依次为越南、马来西亚和印度尼西亚;对欧盟贸易总值3991.72亿美元,同比下

降4.9%;对美国进出口3272.64亿美元,同比下降14.5%。同期,中国对“一带一路”沿线国家进

出口增长9.8%(人民币计价),高出整体增速7.7个百分点。

主要进出口产品结构稳定。劳动密集型产品出口增速放缓,附加值更高的机电产品出口增速快于整体;大宗商品、消费品进口增速较快。出口方面,2023年上半年,中国机电产品出口6.66

万亿元,同比增长6.3%,占出口总值的58.2%,机电产品出口占比同比提升1.4个百分点,以美元计价,出口同比下降0.8%。劳动密集型产品出口1.97万亿元,增长0.04%。进口方面,大宗商品如能源、矿砂、粮食等进口量同比增加17.1%,增速较快。其中,进口原油、天然气和煤炭等

能源产品5.61亿吨,增加33.2%;进口铁、铝等金属矿砂7.1亿吨,增加8.3%,进口消费品9748.4

亿元,增长6.6%。

中国进出口贸易经营企业同比增加。2023年上半年,中国有进出口实绩的外贸企业54万家,

同比增加6.9%,以中小微企业为主、充满活力的民营企业不断扩容。民营企业是外贸稳增长的主力军,民营企业进出口10.59万亿元,同比增长8.9%,民营企业进出口规模占进出口总值比重提

升至52.7%。同期,外商投资企业进出口6.16万亿元,国有企业进出口3.29万亿元,分别占进出

口总值的30.7%和16.4%。

2.大宗商品贸易行业运行情况

2023年上半年,大宗商品价格呈下跌趋势。海外货币政策紧缩影响需求端变化,导致原油价格下跌;国内地产行业新开工面积下降对用钢需求造成一定冲击,钢材价格下跌;海外煤炭资源

低价倾销至国内,引发国内煤价大幅下跌。

2023年上半年,海外尚未走出货币信用紧缩周期,通过通胀约束机制引起需求端变化,国际油价从年初的81美元/桶(布伦特原油现货价格)持续下降至6月末的75美元/桶;2023年7月以来,OPEC主动减产,并随着全球原油需求复苏,原油供需紧平衡,原油价格上行,截至2023年9月5日,布伦特原油现货结算价上涨至92美元/桶。

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