清洁电器专题报告一:扫地机行业-创新拉动需求,市场持续扩容.pdf

技术推动型产品,迭代升级成为主旋律。早期的扫地机器人清扫覆盖率和避障 效果不尽人意。随着扫地机器人导航技术的突破和持续更新,扫地机器人市场 迎来快速发展。第一款全局规划式扫地机的诞生使扫地机的实用性实现质的飞 跃,2010 年 iRobot 公司的家用机器人营收同比增长 38%。随着扫地机产品智 能度的提升,消费者体验改善,国内扫地机市场也进入了快速增长阶段。根据 中怡康的监测数据,2013-2019 年,我国扫地机器人销售量年复合增长率为 45.5%,销售额年复合增长率为 46.3%。

 产品+渠道,业内呈现多维竞争。扫地机是典型的软硬件结合的产品。硬件方 面,扫地机零部件均有比较成熟的供应商,产品在硬件方面差异不大。产品的 竞争更多体现在软件方面,即扫地机的避障能力(激光/视觉导航)和清洁能力 (清扫路径的规划)的竞争。为了提升产品竞争力,扫地机企业纷纷强化公司 技术团队的建设,研发支出持续加码。以扫地机行业上市企业科沃斯和石头科 技为例,两家公司的研发支出都呈现逐年增长的态势。2020 年科沃斯和石头科 技研发费用率分别为 4.7%和 5.8%,高于其他小家电企业。渠道方面,线上销 售已经成为了扫地机的主流销售渠道。根据奥维云网数据显示,2017 年-2020 年线上渠道销售额占比稳定在 95%以上。头部企业在保持线上竞争优势的基础 上,不断拓展国内新兴渠道与海外渠道,完善渠道布局。整体来看,扫地机作 为技术推动型产品,产品性能持续优化。从随机碰撞到全局规划,从单扫到扫 拖一体,产品创新推动扫地机市场发展。长期来看,拥有丰富技术专利、产品 贴合消费需求、渠道布局相对完善的企业有望在抢占优势份额。
 量价齐升,长期发展空间广阔。仅考虑国内城镇家庭,假设在 2025 年扫地机 渗透率达到 25%时,国内扫地机销量将达到 2427 万台,市场规模将达到 367 亿元,相较于 2020 年的市场规模,5 年复合增长将达到 31%。海外市场来看, 扫地机的发展前景也同样广阔。目前海外扫地机的渗透率在 10%左右,渗透率 尚有提升空间。总的来看,扫地机作为替代人力的产品,具备一定的类刚需属 性。目前国内外市场来看,扫地机的渗透率还具备广阔的成长空间。随着产品 更新迭代,用户体验不断改善,扫地机销量有望快速释放。此外,扫地机作为 集成软硬件于一体的产品,有望通过产品的升级不断抬升销售均价。在量价齐 升的态势下,扫地机长期发展空间广阔。

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