2020年上半年快递行业跟踪报告.pdf

■ 快递行业快速恢复景气增长。一季度快递行业受疫情短暂冲击,二季度随着 快递企业复工率接近100%,居民消费向线上转移拉动市场需求,主要快递指标 迅速反弹,行业恢复景气增长。上半年,我国快递行业共完成业务量338.8 亿 件,同比增长22.1%,完成业务收入3823.8 亿元,同比增长12.6%。
■ 驱动力来自线上消费的占比提升,疫情强化了快递基础设施属性。疫情加速 了居民消费向线上迁移的大趋势,1-7 月我国实物商品网上零售额占比25%,较 年初大幅提升4.3pct。一方面,传统电商抓住“疫情宅家购物”的发展契机,各 类购物节开始丰富起来,不断带来快递业务量小高峰。另一方面,直播电商持续 火爆,抖音、快手已成为重要的快递导入平台。
■ 行业竞争格局:通达系继续厮杀,顺丰异军突起。上半年受疫情影响,行业 竞争加剧,呈现“增量大于增收”的情形,集中度进一步提升,CR6 达到 83.6%。同质化的电商快递市场中,通达系正激烈“厮杀”,业务量增速出现明显 分化。顺丰凭借特惠电商件放量以及综合物流业务快速增长而异军突起,成为今 年经营业绩最优秀的快递公司,市场份额也反超百世和申通。

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