东吴证券:智能电动汽车技术投资框架.pdf

整车平台架构是车企保持竞争力的核心要素

平台迭代目标:提升效率,降低成本,提高利润。从手工生产->大批量生产->柔性化生产->平台化生产,目的是不断的提高生产效率,提升硬件差异化体验的同时降低成本,提高企业的产品利润率。特斯拉回归硬件标准化,另辟蹊径通过软件(智能化)实现消费者的个性化需求。

生产要素-核心技术-规模效应-效率指标,每轮车企生产方式变革均有重大的创新。电动智能车平台根据渗透率的提升,平均三年一个周期,持续的进行升级迭代。特斯拉引领,自主品牌小步快跑,大众为首的全球车企相对较慢。

未来整车平台架构四大核心壁垒:1)E/E架构能力,从域集中向区域架构演进;2)硬件标准化,加速迭代,易于模块化供应;3)软件标准化,软件复用加速迭代,易于OTA升级;4)数据积累,智能化是未来核心。

应对电动智能化平台变化,供应链核心满足车企四大诉求。

车企与供应链逐步走向专业化分工。1)车企核心布局E/E架构、软件架构,培养模块化供应商;2)供应链企业需要清晰的产业链定位,具备过硬的技术,满足车企快速迭代、降本的诉求。迭代过程中持续升级,寻求车企四大诉求的平衡。在电动智能平台的迭代升级过程的不同阶段,供应链持续对于车企供应安全、快速响应、降低成本、质量保证四大诉求进行动态调整,在L2-L4级别的发展过程中,核心是在保证安全的基础上,保证迭代(快速响应)是首要诉求。

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