电子行业深度研究:向“第三生活空间”迈进,智能化大潮座舱先行.pdf

1、汽车向“第三生活空间”迈进,智能座舱作为核心载体深度受益 智能座舱领跑汽车智能化,多方共振驱动智能座舱加速渗透。需求端,智能座舱 科技配置水平已成仅次于安全配置的第二类关键要素,近三成用户将座舱智能化体 验视为购车首要参考;供给端,对主机厂及传统供应商智能座舱是差异化竞争的重 要卖点与后续开展 OTA 付费升级的重要端口,对互联网巨头智能座舱成智能汽车 流量入口,三方共建智能座舱生态平衡。智能座舱市场前景广阔,单车零部件价值 量大幅提升,用户安全性、舒适性、娱乐性需求显著提升,技术升级趋势逐渐延伸 至上游产业。

2、硬件:电子电气架构向域集中变革,座舱硬件迎来量价齐升 智能化趋势持续推进,推动汽车智能座舱各硬件部件的出货量和价值量将快速攀 升,软硬件及芯片适配、零部件量产等核心能力将成行业竞争焦点。智能座舱域控 制器将进一步整合部分 ADAS 功能和 V2X 系统,市场前景广阔,我们预计 2025 年 国内市场规模将达 1124.61 亿元;智能座舱渗透与用户需求升级,AR-HUD、车载 显示、汽车座椅等上游零部件领域企业充分受益,预计市场价值总规模达千亿级 别;传统电子厂商纷纷布局车载赛道,智能手机巨头也加速跑步入场,带来新投资 机会。

3、软件:软硬件解耦推动整车利润中心由硬转软,软件定义汽车提升 Tier0.5 盈利 能力 智能座舱软硬件解耦趋势明朗,算法、操作系统等软件在软件定义汽车(SDV)时 代重要性愈发显著,重塑座舱软件产业链。整车架构与商业模式的重新定义驱动整 车利润中心由“硬”转“软”,操作系统软件、中间件软件、虚拟机管理程序及其 工具链供应商将在汽车产业向软件转型的过程中扮演关键角色。传统 Tier 1/2 供应 商向 Tier 0.5 转变,Tier 0.5“座舱解决方案提供商”成为整车厂与上游之间的关键 纽带,向上提供部分集成的软硬件,向下提出定制化需求,盈利能力提升。

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