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毕马威:2019年中国银行业调查报告

2018 年以来,虽然受到中美贸易战的影响,世界经济发展出现很大的不确定因素,国际金融市场震荡不已,同时在国内去杠杆政策的严格调控下,2018 年中国的GDP 增速仍达到了6.6%,可见中国的经济结构调整以及从去杠杆到稳杠杆的措施正在不断优化完善,国民经济整体上稳中向好、好于预期,经济活力、创新动力和发展潜力不断释放,经济发展的稳定性、协调性和可持续性明显增强,实现了平稳健康的发展。

在2019 年上半年,国际国内形势更加错综复杂,贸易保护主义继续抬头,世界经济增长有所放缓,而我国经济仍存在下行压力,长期积累的一些结构性矛盾也凸显出来。面对这些风险和挑战,2019 年上半年,国内生产总值同比增长达到6.3%,虽然处于历史以来的较低水平,但是主要宏观经济指标仍在合理区间内。此外,经济结构持续优化调整,展示了中国经济整体平稳、稳中有进的发展态势,稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等六稳工作的基础更加巩固,也为下半年的中国经济工作注入了信心和能力。2019 年,预计我国金融监管部门将会延续2018 年的强监管、稳杠杆的态势,着力防范化解金融风险,稳定宏观杠杆率,加上外部贸易战的冲击,估计将对中国金融市场和实体经济造成一系列综合影响,但是,就2019 年全年而言,银行业整体经营业绩预计将会保持总体平稳,风险抵补能力也会持续增强。

2018 年以来,在银保监会持续加强严格监管的大背景下,银行业金融机构业务逐渐回归本源,同时加大对实体经济的支持力度。2018 年及2019 年一季度, 中国银行业总资产、总负债规模仍保持强劲的增长趋势。在经过了2018 年的增幅收窄之后,2019 年第二季度增幅又有明显回升,达到并超过了2018 年全年的增幅水平。

根据中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告(2019)》分析,2018 年,商业银行以服务实体经济为主线,不断加大信贷投放力度,资产增速有所企稳。积极创新服务产品和模式,资产结构不断优化,资产质量趋于稳定,不但守住了未发生系统性金融风险的底线,还较好地服务了实体经济、实现了自身的稳健发展。2019 年,随着实体经济金融需求的增加及可投资领域的拓展,商业银行服务实体经济力度将会进一步增强,资产规模增速有望小幅提升、资产结构有望进一步优化。

根据银保监会披露的信息,2019 年二季度末,商业银行总资产为人民币225.2 万亿元,较2018 年末增长人民币15.2 万亿元,增长7.24%,总负债为人民币207.5 万亿元,较2018 年末增长人民币14 万亿元,增长7.24%;商业银行2018 年末总资产为人民币210.0 万亿元,较2017 年末增长人民币13.2 万亿元,同比增长6.7%,增幅较2017 年降低1.6 个百分点;总负债为人民币193.5 万亿元,较2017 年末增长人民币11.4 万亿元,同比增长6.28%,增幅较2017 年降低1.72 个百分点。

与此同时,中国银行业随着资产结构的持续调整,净利润仍然保持增长态势,但是净利润的增速则明显下滑。2018 年度,商业银行全年累计实现净利润约人民币1.8万亿元,比2017 年增加人民币825 亿元,同比增长4.7%,增速下降1.3 个百分点。此外,由于净利润增长速度相对滞后于资本增长速度,因而近四年商业银行平均资产利润率、平均资本利润率均呈持续下滑态势,同时2018 年净利润增长速度有所下降,资产增速进一步放缓,也使得商业银行平均净资产利润率下降幅度有所减小。

2019 年一季度,商业银行累计实现净利润人民币0.6 万亿元,同比增长6.1%;商业银行平均资产利润率为1.02%,较上年末上升0.12 个百分点;商业银行平均资本利润率为13.2%,较上年末上升了1.50 个百分点。我们注意到,商业银行的非利息收入占比从2018 年第四季度的22.11% 上升到2019 年第一季度的25.83%,以及成本收入比则从2018 年第四季度的30.84% 下降到了2019 年第一季度的26.69%,可见各家商业银行加大了非息收入,同时也控制成本的支出;此外,去年年底贷款规模的放开,不断加大的信贷投放力度,资产增速有所企稳,对利润的影响也有一定的滞后性,从而导致今年一季度的利润大幅度增加。

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