前 言
2025年以来，全球自动驾驶产业迈入加速突破的关键阶段。主要国家纷纷聚焦技术创新、场景落地与监管完善三大核心领域加大战略投入，结合自身产业基础形成差异化发展格局，行业整体呈现蓬勃向上的发展态势。在技术研发方面，感知系统精度与环境适应性持续提升，端到端大模型的规模化落地为解决复杂场景决策难题提供了可行路径，长期制约行业发展的“长尾问题”实现系统性突破。在产业链升级方面，激光雷达等核心零部件实现性价比跃迁，推动自动驾驶车辆在性能迭代升级的同时，成本持续下行，为规模化普及奠定坚实基础。在场景应用领域，自动驾驶在出行服务、智慧物流及封闭场地作业等场景中实现规模化部署，落地速度与覆盖广度均实现跨越式增长，形成多元化商业落地生态。在监管体系建设方面，各国普遍采用“积极鼓励+审慎规范”的协同治理模式，在保障技术创新活力与守住安全底线之间构建动态平衡机制。
中国信息通信研究院政策与经济研究所车联网团队基于对主要国家和地区自动驾驶政策法规及产业进展的多年持续追踪，打造《自动驾驶战略与政策观察》系列报告。本期报告聚焦中国与美国两大核心市场，系统梳理两国自动驾驶产业发展与政策演进脉络，核心内容涵盖三方面：其一，聚焦出行服务、物流运输、封闭场地应用等关键场景，全景呈现中美两国自动驾驶产业落地进展与阶段性特征；其二，系统梳理近年来两国出台的核心政策法规，剖析各自在制度设计、推进路径上的差异化规律；其三，结合当前发展态势，对自动驾驶产业未来演进方向及监管体系优化趋势进行展望并提出相关对策建议。报告旨在通过长期系统性观察，深度提炼自动驾驶产业发展规律与政策体系构建经验，为行业高质量发展提供决策参考与实践支撑。自动驾驶是融合人工智能、信息通信技术、大数据、云计算等前沿技术的综合性载体，贯通汽车、交通、通信等多个产业，已成为全球科技与产业创新的核心赛道。当前，主要国家和地区均高度重视自动驾驶的战略价值，将其视为争夺科技主导权和产业竞争力的制高点，自动驾驶已成为抢占科技发展制高点的战略要地。而自动驾驶的应用成效与产业化水平，更是衡量国家综合实力的重要标志，也成为大国竞争的核心焦点。自动驾驶产业化绝非单一领域的技术突破，是推动科技创新与产业创新深度融合的关键引擎。它通过技术与产业的跨界融合，持续催生新业态、新模式，引领制造业向高端化、智能化、绿色化转型，成为激活产业创新活力的核心支点。
一、自动驾驶产业迈入加速发展与价值兑现新阶段
2025年，是自动驾驶产业技术、政策与产业化三重共振的关键节点。在此期间，自动驾驶加速从试点走向普及，全面迈入商业落地与数据飞轮驱动的新阶段。技术层面，自动驾驶在城市复杂场景的适应能力不断突破，激光雷达等硬件成本持续下降，大算力芯片等性能迭代提升，推动技术从“可用”向“好用”跨越。政策层面，自动驾驶法规框架日趋完善，事故责任界定、数据安全管理等关键制度加速更迭，努力为自动驾驶商业落地扫清制度障碍。产业化层面，自动驾驶出租车(Robotaxi)、自动驾驶递送车、港口集卡等应用场景加速推进规模化落地与商业应用运转，形成“数据积累—算法迭代—体验提升—规模扩张”的正向循环。
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