报告背景
◆AIEV(人工智能电动汽车)是指以电动化为基础、网联化为支撑、Al为核心的新一代智能汽车，通过智能驾驶、智能座舱、智能底盘等技术的深度融合及软硬协同，
实现整车自感知、自决策、自进化，形成真正意义上的智能化、网联化、电动化的汽车形态。随着电子电气架构向集中式/中央计算演进，软件架构朝服务化、平台化发展，汽车正从传统交通工具转变为“可持续进化的智能终端”。
◆到2025年，中国AIEV乘用车侧将进入以AI模型能力、数据闭环与算力平台为核心的竞争阶段。随着城市NOA加速普及，智能座舱由“屏幕+语音”演进为基于Al
驱动的智能体空间，智能底盘在线控与线控转向、线控制动、主动悬架等方向加速量产。商用车侧，Robotaxi、Robovan、Robotruck及港口等L4场景实现限定区域内的常态化运营，为规模化复制与网络化调度奠定基础。面向2026年，随着算力平台、数据基础设施及固态电池等底层能力持续完善，AEV将在更多细分场景中实现更高程度的人-车-路-云协同，推动产业从“单车智能”迈向“群体智能与系统化服务”的新阶段。
核心观点
◆2025年，中国乘用车产业竞争将从单纯的价格战转向自研能力和快速落地能力的比拼。上游传感器与算力芯片的国产化提升，以及算法与算力平台、数据闭环的竞争
深化，正在推动驾驶领域的产业链自主可控度提升。在L4应用车域，车队化运营能力和商业化验证已成为重要维度。
◆智能驾驶方面，2025年，中国智能驾驶进入“规模上车+场景运营”加速期。城市NOA正在由高端车型，快速渗透到15万元左右的主流价位区间，主机厂普遍采用
“自研关键能力+绑定头部方案商”的协同研发模式加速智驾方案上车。
◆智能座舱和智能底盘通过大模型和AI算法提升用户体验。座舱OS正在经历从Android绝对主导到多元竞争的深刻转变。座舱芯片正在从高通芯片的单寡头垄断，演进
为国产品牌与国际企业多元竞争的局面。在座舱OS多元化和芯片计算能力升级的支撑下，智能座舱从”屏幕+语音”的L2阶段快速向以AAgent核心的L3智能体阶段演进。车企和供应商围绕将Al向座舱操作系统深入、结合感知/记忆/决策一体化能力和智能体编排，打造“可感知、可记忆、可决策”的车内AI中枢。与此同时，智能底盘从单一线控部件升级为与感知深度融合的XYZ三轴一体姿态控制系统，叠加线控制动、线控转向与主动悬架等关键技术，实现对车辆运动精细化控制。
2025年乘用车销量整体与2024年相比小幅增长，市场从规模快速扩张进入结构优化阶段，增速近年来逐渐放缓，竞争焦点从规模抢占向品质优化转变。其中AIEV作为带有高智能驾驶和智能座舱配置的新能源乘用车，增速明显，得益于智能化功能的快速渗透。2025年预计AIEV销量将达到436.3万辆，较乘用车的渗透率将达到18.7%，预计2030年，AIEV渗透率将超过50%。
2025年AIEV/乘用车市场迎来几大关键技术变化，分别在智能驾驶、智能座舱、智能底盘以及固态电池方面获得良好进展：算法形成双引擎路线，VLA和世界模型作为主流选择已在量产车型上取得较好表现，智能座舱进入L3阶段，迎来AIAgent带动座舱交互体验向场景化服务落地，融合感知算法的线控底盘为高阶智驾提供冗余、安全的电子座底，固态电池预计在未来两年实现小批量装车。
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