配网智能化深度报告:箭在弦上,暖风已至.pdf

“十四五”期间,电网投资规模将显著提升,其中配网智能化、数字化改造是重点环节,我们建议重点关注以下投资主线:

  • 环节一:配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。配电主站为自动化核心二次设备,覆盖率提升有望协助新型电

力系统实现源网荷储多要素精准、全自动化控制;一二次融合可解决现有配网一二次设备分开所产生的多重问题,提高配网

侧的反应速度、诊断准确率及智能化水平。配网侧二次设备格局二次设备市场份额较为集中,推荐国电南瑞、四方股份、许

继电气、思源电气,建议关注国网信通、宏力达、杭州柯林、亿嘉和等。

  • 环节二:智能电表有望进入新一轮换表周期,台区智能化改造需求高涨。智能电表属于强制检定类产品,预计国内2022年将

迎来换表高峰,进入智能电表新一轮换表周期;现有台区存在较多痛点,“十四五”期间,台区智能融合终端覆盖率,有望

快速提升。配网侧智能电表、台区智能终端相关公司业绩弹性充足,推荐炬华科技、威胜信息,建议关注东方电子等。

  • 环节三:微网市场未来空间广阔,具备一体化供应能力的优质企业有望受益。微电网有助于实现对分布式电源的高效消纳,

并提升用户侧收益,行业空间广阔,微网现有商业模式以EPC+运营为主,具备EPCO一体化供应能力的公司优势明显,推荐

苏文电能,建议关注金智科技、南网能源、涪陵电力、泽宇智能等。

  • 环节四:低压电器面临增量需求,行业格局有望进一步优化。低压电器有望受益于新型电力系统带动的增量需求,叠加行业

目前国产化率较低,内资优质厂商成长空间充足,推荐良信股份、正泰电器等。

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