麦肯锡公司为印度汽车零部件制造商协会(ACMA)组织的第65届年会开发了这份独立研究报告，担任其知识合作伙伴。
作者感谢ACMA领导层提供机会，在年度会议上发表这项研究。特别地，我们感谢Shradha Surn Marwah、Vikrampati Singhania、Vinnie Mehta、ACMA指导委员会成员、ACMA秘书处以及众多行业领导人的贡献。
许多麦肯锡同事为这份报告提供了宝贵的建议和分析，包括Nitesh Gupta、Bhavesh Mittal、K Ganesh、Soundharya Narayanan、Gandharv Vig和Akshay Asija。我们感谢麦肯锡的项目团队，该团队由Meghana G和Sumit Goenka组成。我们也感谢Anamika Mukharji和Fatema Nulwala在沟通专业知识和指导方面的贡献，以及PSarath Kumar在报告设计方面的贡献。
执行摘要
地缘政治和结构性变化正在重塑全球贸易格局，预计到2035年，将有12万亿美元至14万亿美元的交易在贸易走廊之间转移。1尽管存翟这些挑战，预计2024年的全球贸易额将从33万亿美元增长到2035年的42万亿美元至45万亿美元。¹
汽车雾部件行业受到贸易走廊变化的重度冲击。印度正凭借其成本竞争力、熟练的劳动力以及不断增长的国内市场，在这个重新洗牌中成为关键参与者。²
这有国内和出口市场机会的稳步扩张以及印度汽车零部件行业过去五年约10%的复合年均增长率(CAGR)为证。随着国内外需求进一步增长，预计该行业将于2030年达到2000亿美元。3
驱动这一增长的两个支柱是：到2030年全球市场整合时，一个价值200亿至300亿美元的内燃机(IC
E)出口机会；以及国内电动汽车(EV)销量符合全球日益增长的电气化和互联趋势的35%的复合
年均增长率(CAGR)。4
随着这些结构变化展开，它们在全球贸易流中造成了短期至中期的干扰，这对印度的汽车零部件价值链产生影响。
—依赖稀土元素和半导体等关键部件，其中大部分在中国，造成了供应风险和分散采购的需求。
—先进技术能力差距、高且不断增长的进口依赖以及对可持续替代方案研发投入有限，损害了全球竞争力。
一与发达国家市场的贸易中，政策转变和碳税正促使供应商在当地出口市场建立生产设施、采用更绿色的实践，并分散出口客户群体。
一中小微企业，对行业收入贡献约40%⁵面对结构性不平等，如缺乏规模经济、成本上升、无法获得全球市场和技术升级的需求。
为了应对不断变化的行业格局并利用新兴机遇锁定长期价值，行业可以考虑以下两种方法：
·ICE全球业务可以通过升级和优化供应链优势来增强，从而铺平道路
为印度获得“最后幸存者”优势。
·新技术开发可以确保行业面向未来并确保在新兴动力系统中保持相关性。
·投资关键能力，如全球销售专长和质量标准遵守，可以增强在全球市场上的竞争力。
·人才重塑能够创造一个有效的面向未来的劳动力队伍，并弥合学术培训与行业培训之间以及实际工作
所需的技能之间的差距。
·与行业同行、学术界和初创企业保持互动可以推动创新，创造知识产权，并在机构中设计相关课程。
—GAIN方法(政府、协会、机构金融支持和中小微企业的网络努力)用于合作的方法可以成为解决系统性挑战、获取关键资源并鼓励创新的主要杠杆。战略贸易协定、基础设施改善和金融支持将进一步加强产业的全球地位。
通过这些举措，印度汽车零部件产业能够应对短期至中期的不利影响，并在全球汽车价值链中确立其关键玩家的地位。
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