前 言
2024年，全球经济缓慢复苏，国际油价震荡下行，传统油气行业面临市场需求波动、地缘政治冲突外溢、绿色低碳转型等多重挑战，全球油气供需格局加速调整，石油市场保持紧平衡、天然气消费需求增长强劲，能源转型步伐总体放缓，油气在全球能源结构中仍占据重要地位。
中国经济展现强大韧性，回暖态势向好。2024年，油气行业持续加大勘探开发力度，油气探明储量高位增长，非常规油气快速发展，中国油气产量当量历史性突破4亿吨，连续八年保持千万吨级增长规模，提前两年完成大力提升油气勘探开发力度“七年行动计划”目标，油气自主保障能力显著增强。油气上游体制改革进一步深化，多元主体参与的油气保供体系更加完善，油气勘探开发与新能源融合发展步伐加快，综合能源供给能力稳步提升，可持续发展基础进一步夯实。
2025年，中国油气行业将锚定高质量发展目标，持续加大勘探开发力度，强化科技创新支撑，全力推进油气资源保障基地建设，着力构建油气与新能源融合发展新格局，确保原油产量2亿吨长期稳产、天然气产量持续增长、综合能源供给能力不断增强，全力做好“十四五”规划和“七年行动计划”收官工作，为保障国家能源安全作出新的贡献。
(一)勘探开发投资四年来首次下降，呈现结构性调整
2024年，全球油气行业勘探开发投资在地缘政治、经济形势、能源转型、油气市场等复杂宏观环境下呈现结构性调整；全年油气勘探开发投资约5540亿美元，同比下降2.5%,这是自2021年来的首次下降；其中，陆上油气勘探开发投资3520亿美元，同比下降约8%;海域油气勘探开发投资2020亿美元，同比增长约8%。从地区来看，北美地区陆上油气勘探开发投资1580亿美元，同比下降约10%,占勘探开发总投资约29%;拉美及亚太地区海域勘探开发投资1010亿美元，同比增长约9%,占勘探开发总投资约18%。
(二)勘探发现规模同比下降，深水超深水领域贡献大
2024年，全球新发现210个常规油气田，可采储量12.5亿吨油当量，同比有所下降，风险探井数量和成功率的降低是2024年新发现可采储量下降的主要原因之一。从地区分布看，2024年发现的油气可采储量主要集中在非洲地区，占比32%;其次为美洲、中东、亚太、中亚—俄罗斯和欧洲地区。海陆分布看，2024年深水一超深水领域新发现可采储量占比45%,陆上新发现可采储量占比36%,其中当前热点非洲西南海岸盆地奥兰治次盆的超深水油气新发现可采储量高达2.85亿吨油当量，包括Mopane 1X、Mangetti 1X油气田等。从盆地类型看，被动大陆边缘盆地新发现可采储量最多，达到5.8亿吨油当量，占比46.5%;其次是前陆盆地，新发现可采储量为3.3亿吨油当量。从新发现油气田储量规模看，可采储量规模超过1亿桶油当量的大一中型油气田依然是全球常规油气勘探新发现储量的主体，数量占比虽仅为8%,但储量占比达到75%,为9.4亿吨油当量。
(三)原油产量稳定增长，非常规和深水成为增产主体
2024年，全球原油产量48亿吨，同比增加4160万吨，增幅1%。从地区分布看，呈现“三增三降”特征，美洲、欧洲、中东地区原油产量分别为17.5亿吨、1.6亿吨、15.5亿吨，同比增长2.3%、0.9%、0.4%;非洲、亚太、中亚—俄罗斯地区原油产量为3.5亿吨、3.3亿吨、6.8亿吨，同比下降0.4%、0.4%、0.3%。从资源类型看，深水(水深超过400米)原油产量3.7亿吨，同比增长4.3%;页岩油(致密油)产量7.7亿吨，同比增长3%;重油产量1.8亿吨，同比增长1%;油砂产量1.7亿吨，同比增长6%。
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