核心观点CORE OPINIONS
1.从国内生产形势来看，2024年，全国棉花种植面积达4257.4万亩，同比增长1.8%;单位面积产量为144.8公斤/亩，同比增长7.8%;总产量达到616.4万吨，同比增加9.72%。从区域布局来看，我国棉花生产高度集中于三大产区一一新疆棉区、黄河流域棉区和长江流域棉区，三者种植面积合计占全国总种植面积的99%以上。2024年，“新疆、山东、湖北、湖南、河北”5个省域的棉花种植面积与产量均位列全国前五位，其面积和产量合计在全国总量中的占比分别达到97.4%和98.33%,继续保持主导地位。
2.从消费规模来看，据美国农业部数据显示，2024年，中国棉花年消费量达805.6万吨，稳居全球首位，占全球总消费量的约31.89%。价格方面，2023年至2024年期间，国内外棉花市场价格整体呈现波动下行趋势。进入2025年，1月至6月间，国内棉价逐步趋稳，维持在每吨14300元左右的水平。从国际贸易来看，我国棉花贸易持续逆差，进口规模远大于出口。在进出口品类中，“未梳的棉花”占据主要地位。2024年，中国棉花及相关制品进口覆盖“巴西、美国、澳大利亚、印度、土耳其”等44个国家/地区，其中“巴西”为最大进口来源国；出口市场则包括“越南、孟加拉国、朝鲜”等15个国家/地区，“越南”是我国棉花商品最大的外销市场。
3.从成本收益情况来看，近年来我国棉花种植的总成本与总产值均呈波动上升趋势。2023年，全国棉花每亩总成本已达到2539元。其中，物质与服务费用、人工成本和土地成本分别为1116.97元/亩、801.49元/亩和620.54元/亩，占总成本的比例依次为43.99%、31.57%和24.44%。在细分成本中，占比前三的分别为家庭用工折价(29.89%)、租赁作业费(19.68%)和化肥费(17.75%)。同年，每亩总产值上升至2735.45元。近年来，我国棉花每亩净利润呈现明显波动，变化主要受棉花市场价格行情影响。
前言
近年来，在气候变化、国际市场波动、国内生产成本持续上升等多重因素影响下，我国棉花发展面临价格倒挂、质量结构性矛盾、国际竞争加剧等严峻挑战。全面梳理当前棉花市场走势，深入分析生产成本与收益变动，对保障产业稳健发展、增强国内棉业竞争力具有重大现实意义。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的棉花种植面积、产量、产区分布、成本与收益等数据，从生产规模、区域布局和成本效益等多个维度，对中国棉花生产现状及其收益情况展开分析，以期为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.国内生产形势分析
1.1.生产规模下降
近十年来，因内地植棉收益不佳，农户转种其它作物，国内棉花种植面积整体减少，棉花产量也同步呈现减少趋势。2024年，中国棉花种植面积为4257.4万亩，同比较2023年的4182.21万亩增加了75.19万亩、增幅约为1.8%;与11年前(即2013年的6243.23万亩)相比，近11年来减少了1985.83万亩、降幅约为31.81%。2024年，中国棉花产量为616.4万吨，同比较2023年的561.79万吨增加了54.61万吨、增幅约为9.72%;与11年前(即2013年的628.16万吨)相比，近11年来减少了11.76万吨、降幅约1.87%。
1.2.生产分布
1.2.1.区域分布
我国棉花生产区域主要集中在三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区——这三大棉区的种植面积合计占全国棉花种植面积的99%以上。
其中，新疆棉区主要包括新疆和甘肃，新疆棉花种植面积约占我国棉种植面积的86.25%。黄河流域棉区主要分布在河南、河北、山东、陕西、山西、天津等地；长江流域棉区包括江苏、湖北、安徽、江西、湖南等地；长期以来，中国棉花产业持续向新疆集中，其他产区的棉花生产规模持续萎缩。
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