关键观点
我国中成药市场总规模已达4771亿元，其中院内渠道作为销售的核心阵地已达2,678亿元。当前该市场正面临两大结构性挑战：一方面，市场参与者众多导致竞争白热化，呈现僧多粥少的局面；另一方面，在集采政策推进持续推进，2023年数据显示，中成药VBP渗透率仅为5%,远低于西药的占比。预示着未来中成药仍存在广阔的集采空间，政策端的持续发力或将重塑行业竞争格局。
本次研究选取了42家中成药作为样本，数据显示2024年增速已回落至2%左右，较往年明显放缓。其中，2024年营收出现负增长的企业占比已攀升至45%。值得关注的是，扣非净利润规模创近四年新低，较上年同期缩减54亿元，反映出行业整体盈利能力面临较大下行压力。
样本数据显示，有37%的企业销售费用存在同比下降，下降总降幅规模超50Z元。64%的样本企业缩减了销售团队规模，销售人员减少超过8000人。这一双降”现象(费用降、人员降)表明，在行业增速放缓的背景下，中成药企业正通过优化营销资源配置、提升运营效率等方式应对市场挑战，行业整体进入精细化运营新阶段。
先行企业已率先完成数字化运营体系的系统化构建，形成覆盖营销全链条的数字化能力。样本数据显示，这类数字化转型先导企业在2023年普遍实现优于行业平均的业绩表现。这一现象印证了数字化营销转型对中药企业突破增长瓶颈的战略价值，也为行业转型提供可复制的实践路径。
头部企业通过数字化战略重构产业价值链：以智能化数据中台为基座，打造医患全周期服务平台，创新NPP全域营销模式，升级智能CRM生态体系，并全面渗透AI技术应用。数字化能力正成为中成药企业高质量发展的核心分水岭。
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