存储：价格筑底进行时。根据TrendForce预计，由于DRAM和NAND Flash下游需求不及预期，部分产品2023Q2价格跌幅有扩大趋势，其中DRAM整体价格跌幅由之前的下降10%～15%扩大至13%~18%;NAND Flash整体均价由之前的下降5%~10%扩大至8%~13%。根据TrendForce表示，DRAM价格的跌幅主要原因系DDR4和LPDDR5库存过高，NAND Flash价格下跌原因在于市场目前供过于求的格局仍未明显改善。根据新浪财经，5月中旬国内NAND Hash厂长江存储陆续对客户释放调价讯息，涨幅约为3%~5%。我们认为假设本次长江存储涨价落地，不仅终止了长期的价格下跌趋势，同时涨价的时间相较于市场预期也有所提前，一方面将有利于长江存储自身的公司经营，另一方面也利于整体存储价格回暖。
高压充电枪：快充需求下的产品升级。在800V平台成为趋势的今天，高压充电枪成为趋势。根据国际标准，为确定额定电流，充电连接器和充电枪的温度最多可比环境温度高50K。因此，充电过程中允许的最高温度为+90℃。目前菲尼克斯采用液冷散热的大功率充电枪能够实现远距离续航，搭载充电功率可达500kW,同时确保充电系统的安全稳定运行的主动式液冷系统。
GPU:算力核心硬件。根据Verified Market Research数据，2021年全球GPU市场规模为334.7亿美金，预计到2030年将达到4473.7亿美金，期
间CAGR 33.3%。GPU由于其具有最强的计算能力同时具备深度学习等能力，目前成为服务器中加速芯片的首选。我们以Nvidia DGXA100为例，其搭载了8张Nvidia A100 Tensor GPU,根据我们假设A100约1.20w美金售价计算可得出GPU在Nvidia DGX A100价值量占比约为48.24%。
新闻一览：
革果WWDC23将于北京时间6月6日举办。苹果将于北京时间2023年6月6日凌晨举办WWDC开发者大会，根据腾讯网消息，本次活动大部分将以线上的形式举行，同时将免费向所有开发者提供在线会议及实验室，以便开发者了解全新功能以及软件。按照之前WWDC的发布规律，我们认为本次WWDC开发者大会苹果有望发布包括ios 17、ipadOS 17、tvOS 17在内的操作系统，同时我们认为本次WWDC开发者大会中，苹果有望首次展示VR或MR设备相关系统或有关细节。
华虹宏力IPO成功过会，拟募资180亿。5月17日上交所上市审核委员
会2023年第36次审议会议召开，华虹宏力科创板IPO上会获通过。根据华虹宏力公告，本次IPO拟募集资金180亿，主要用于华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金，如果华虹宏力未来成功上市，180亿募资规模或将成为科创板有史以来IPO
募资第三位。
质量拉制设备龙头：中科飞测成功上市。5月19日，中科飞测成功登陆科创板，公司为国内领先的高端半导体质量控制设备公司，专注于检测和量测专用设备的研发、生产和销售。公司收入规模、毛利率水平持续提升，中科飞测2022年营业收入5.09亿元，同比增长41.24%。客户方面公司与中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等公司建立深入合作关系。2021年公司在手订单达99513.64万元，同比增速达281.07%;在手订单设备数量达213台，同比增速为213.24%;在手订单设备平均单
价达529.33万元，逐年稳步抬升。
多细分板块上涨，超额收益显著。2023/5/15~2023/5/19期间，电子板块涨幅5.17%,相对沪深300超额收益5.00%。细分板块中：数字芯片设计、集成电路封测、半导体设备、消费电子零部件及组装为涨幅前四，涨幅分别为9.47%、7.37%、7.34%、6.61%。纵观电子各细分领域，多数在2023/5/15~2023/5/19期间出现上涨情况，相比之下品牌消费电子、模拟芯片设计、面板相较于电子板块超额收益较低。
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