■ 引言
沙利文发布《中国高校科研机构AI4S市场追踪报告,2025年》,在调研层面,我们面向高校科研机构AI4S厂商进行深度访谈调研,并针对高校科研机构信息化中心负责人、超算中心负责人、科研管理部门负责人等开展系统性问卷调查,有效样本300份,样本覆盖综合性大学、专业特色型大学(如理工、农林、医药类等)、中国科学院及下属研究所、国家级科研院所、省部级科研机构等。
本研究旨在评估高校科研机构在AI4S方面的基础设施建设、平台应用、真实落地、生态参与及投入结构,并洞察高校科研机构AI4S的应用现状与趋势。
A14S是国家科研基础设施体系的重要组成部分，通过AI4S算力资源、A14S工具平台，为科学研究提供高性能计算与人工智能能力支撑，推动科研范式从传统计算向智能化科研转型。
从单点工具到综合体系的升维：AI4S不再是简单的算力堆砌，而是面向科研场景，整合智算、超算及云平台，结合大模型能力与科研数据的综合体系。传统设施在科学问题沟通、实验操作和数据共享上存在巨大鸿沟，而面向第五范式的A14S基础设施通过纵向赋能，实现了对超大规模、高速迭代科学探索的支撑。这种体系化的重构，使得科学规律的推演和科学问题的加速求解成为可能。
A14S与传统Al科学研发模式的核心差异在于：传统Al科学研发模式更多以“数据驱动”为基础，依赖既有实验数据或历史样本训练模型，主要用于规律识别、结果预测和局部任务优化，其能力边界往往受限于数据质量、样本规模和特定应用场景。A14S则进一步从“基于已有数据做预测”走向“面向未知问题做探索”,通过融合科学知识、物理约束、模拟仿真、实验反馈与大模型推理能力，实现从问题发现、假设生成、方案设计、计算验证到实验迭代的闭环式科研支持。研究范围上，本报告聚焦高校和科研院所，排除商业化科研和企业AI应用，旨在确保分析的专业性和针对性。统计口径：指厂商向高校科研机构提供A14S云基础设施服务、A14S平台工具服务所取得的营业收入，主要包含云服务以及AI平台、模型等A14S平台工具产品及解决方案服务等，不包含硬件。
从市场规模看，2020—2024年市场规模由25亿元增至44亿元，年复合增速约15%;2025年预计达到51亿元，并于2030年增至107亿元，2025—2030年复合增速约16%。
从结构看，云基础设施仍是当前收入主盘。2025年高校科研机构A14S云基础设施市场规模约34亿元，占比约三分之二，反映当前高校科研机构的核心需求仍集中在算力供给、云资源调度、模型训练环境和科研计算资源池建设。与此同时，Al4S平台解决方案规模预计由2025年的17亿元提升至2030年的35亿元，其价值延伸至科研数据管理、模型开发、仿真计算、智能体调用、实验流程编排和多学科协同等环节。
从竞争逻辑看，市场仍处于早期扩容阶段，短期由云厂商主导，中长期竞争将转向“算力资源+科研平台+模型工具+行业场景理解”的综合能力。高校和科研院所采购决策具有预算周期长、项目制明显、合规要求高、持续运维依赖强等特点，因此供应商不能仅依靠标准化云资源销售，而需要围绕课题组、院系平台和校级公共科研平台形成分层产品体系。具备智算/超算资源调度能力、科研数据治理能力、AI4S模型工具能力及本地化服务能力的厂商，更有机会在高校科研机构市场中形成长期合作关系和持续收入。
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