■激光雷达有助于提升城市NOA在复杂环境中的鲁棒性和可靠性，据统计，2025年上
半年中国车载激光雷达出货量，相比2024年大幅增长71%
城市道路具有环境复杂、不规则障碍物种类繁多、随机性强等特点、激光雷达的高距离精度、高角度分辨率及低延迟等特性有助提升城市NOA系统在复杂动态环境中的鲁棒性与可靠性。激光雷达相比于摄像头、毫米波雷达，具有高距离精度、高角度分辨率及低延迟等特性，可在复杂场景下稳定提供详细的三维环境数据。在城市交通环境中，不规则障碍物的种类繁多，摄像头通常需通过深度学习算法来识别物体类别，但在阴影、强光或夜晚等光照条件下的可靠性较低。毫米波雷达则更适合探测金属或规则形状的物体，对小型或非金属物体的反射较差，且分辨率较低。激光雷达通过实时扫描周边环境，获取地标性信息(如路沿、标志性建筑或路牌)并与高精地图中的静态地标进行匹配，能够实现车辆的精准定位，极大提升城市NOA系统在复杂动态环境中的鲁棒性与可靠性。
从市场层面看，高配车型激光雷达搭载量增加，低价位段车型激光雷达普及，共同为激光雷达市场注入强心剂。以火遍车圈的华为ADS为例，上一代ADS 3.0,高阶版通常只配备1颗激光雷达，而顶配版本的激光雷达数量是3个，最新华为ADS 4,高阶版将配备2-3颗激光雷达，顶配版激光雷达数量提升至4颗，实现激光雷达扫描360°无死角覆盖。此外，截至2025年，16.58万元的埃安RT,14.98万元的铂智3X,12.98万元的零跑B10均搭载激光雷达，对比2020年，激光雷达价格成本的降幅已超过90%。
中国国产激光雷达的崛起，推动2025年上半年中国车载激光雷达出货量相比2024年大幅增长71%。2020年以前，全球激光雷达市场基本由Velodyne、法雷奥等外资厂商占据，中国激光雷达占比不足30%。近年来，随着中国华为、禾赛科技、速腾聚创、图达通等国产激光雷达厂家的快速崛起，行业技术升级、成本下降，2025年上半年中国车载激光雷达出货量达100.2万颗，相比2024年的58.7万颗，大幅增长71%,全年有望冲击250万颗。
■激光雷达市场正呈现出以下技术发展趋势：905nm光源仍占据主流地位，VCSEL成为
新一代激光雷达设计的核心组件，SPAD-SoC集成方案加速性能提升与成本优化，固态激光雷达有望成为未来的主流技术路径
从激光雷达的波长选择看，905nm光源仍将占据市场主导地位，1,550nm光源将拓展高阶自动驾驶或特定远距应用市场。905nm波长具有产业链制造优势和光电转化效率优势，适用于短中距探测。从制造工艺看，905nm激光器基于砷化镓(GaAs)材料，制造工艺成熟，产业链完善，使得该波长的激光雷达具有较高的性价比；从光电转化效率看，硅基探测器(如APD、SiPM、SPAD)对905nm激光的响应效率较高，有助于降低系统功耗和成本；且905nm激光器在150米范围内的探测性能良好，足以满足早期自动驾驶和测绘需求。近年来，940nm波长激光器逐渐受到关注，其在保持905nm成本优势的同时，能进一步减少与太阳光的干扰，提高信噪比。相比之下，1,550nm激光器通常采用铟镓砷(InGaAs)材料，制造工艺复杂，需要高性能光电探测器，供应链尚未完全成熟，整体成本较高，且电光转换效率较低，系统功耗更大，不利于车载应用，更适配高阶自动驾驶或特定远距应用场景。
从激光雷达的发射器看，VCSEL(垂直腔面发射激光器)已成为新型激光雷达设计的核心组件，预计未来几年内将完全取代EEL(边发射激光器)。VCSEL具有尺寸紧凑、功耗低、阵列可扩展、多结构等优势，其采用垂直发射结构，易于集成到小型化模组中；电光转换效率高，适合车载应用；支持2D可寻址阵列，可灵活调整视场角(FoV)和点云密度；通过多结(Multi-Junction)设计，VCSEL的输出功率已接近EEL水平，同时保持低功耗优势。预计未来几年内VCSEL将完全取代EEL。
从激光雷达的接收器看，SPAD-SoC集成方案推动性能提升与成本优化。目前，激光雷达接收器的SPAD-SoC(单光子雪崩二极管-系统级芯片)技术将SPAD阵列与信号处理ASIC垂直集成，具备更高的填充因子、更小体积和更低延迟。更高的填充因子利于提升光子探测效率；更小的体积，能够减少系统尺寸，适合嵌入式应用；更低延迟体现在集成化设计减少信号传输损耗，进而使得激光雷达的成本得到优化，借助芯片制程的不断进步，激光雷达实现类似“摩尔定律”的成本下降效应，每隔一段时间产品的性能就能显著提升，而价格则相应降低。截至2025年上半年，激光雷达价格下降至200美元。
从激光雷达的类型看，固态激光雷达有望成为最优选择。机械激光雷达因为结构复杂、可靠性较差、寿命低于车规要求，当前用于车载领域较少；混合固态(转镜式、MEMS振镜)较为成熟，是当前和未来车载激光雷达主流方案；固态Flash方案逐步产业化，在车载领域占比持续提升。目前纯固态Flash雷达主要应用于补盲，尚未能兼顾FOV和远距离测量。但长期来看，纯固态激光雷达因优化体积和耐久度，有望成为最优选择。
■中国汽车激光雷达市场高度集中，2025年上半年CR3市占率超90%,禾赛科技、华为科技、速腾聚创三家主导市场格局；
激光雷达行业头部企业已明显分化出不同的技术路径与客户生态阵营
2025年1-6月，中国激光雷达市场增长强劲，头部集中度极高。华为科技以40.0%的份额领跑，依托技术实力与整车合作生态占据优势；禾赛科技、速腾聚创分别以28.4%、23.6%的份额紧随，三家合计份额约92%,主导市场格局。图达通及其他厂商份额微薄，反映激光雷达领域头部供应商的技术壁垒与市场话语权显著。此外，从主激光雷达(部署于车辆主感知域，进行远距高精度环境感知的核心激光雷达，不包括固态补盲激光雷达)的装机量看，禾赛科技以33.0%的份额领跑，凭借高性能与高可靠性，打入10万元级车型，覆盖多款走量车型；华为科技、速腾聚创分别以30.2%、27.4%的份额紧随，三家合计份额约91%。随着智能辅助驾驶渗透率提升，激光雷达需求仍将扩容，但中小厂商突破难度较大，行业或延续头部集中且强者愈强的趋势。
从行业头部企业看，目前，激光雷达领域的头部玩家，正沿着各自的技术路线深度绑定核心客户，形成差异化竞争壁垒。禾赛科技依托持续的技术创新和多样化的产品矩阵，产品覆盖短程至远程激光雷达，满足从ADAS到自动驾驶的多种应用需求，产品打入10万元级车型。2025年，禾赛科技全年规划年产能超200万台，预计年交付量120万至150万台。9月底，禾赛已正式下线本年度第100万台激光雷达，成为全球首个年产量突破百万台的激光雷达企业，带领行业进入“年百万级”超大规模量产交付时代。
华为科技激光雷达的前装量在2025年快速上升，主要受益于问界等爆款车型的强势带动，其核心优势在于依托全栈智能汽车解决方案实现系统级协同。目前，华为已与赛力斯、奇瑞、阿维塔、奥迪等十余家海内外车企展开合作。其中，多款车型都搭载了华为ADS智能辅助驾驶系统并配置激光雷达。例如，2025款问界M9搭载了1个192线激光雷达、3个高精度固态激光雷达；智界新S7 Max和Ultra则搭建了激光雷达在内的27个感知硬件。
速腾聚创力推数字化激光雷达，聚焦高性能、高线数领域，试图用技术优势打破价格战内卷的局面。速腾聚创以自研SPAD-SoC为代表的数字化激光雷达带动产品升级换代。6月16日，速腾聚创正式交付第100万台车载激光雷达，成为全球首家达成该里程碑的科技企业。
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