储能之锂电材料行业深度：驱动因素、市场分析、供需预测及相关公司深度梳理
在全球能源转型加速推进、AI算力爆发对储能需求形成共振的双重驱动下，锂电池作为动力电池与储能系统的核心载体，正迎来新一轮产业扩容周期。在中美欧政策形成强力支撑与协同效应下，推动了历经两年价格磨底、产能出清的锂电材料环节实现结构性反转——六氟磷酸锂、磷酸铁锂、湿法隔膜等核心材料价格快速反弹，行业产能利用率大幅提升，龙头企业率先达成满产满销。展望2026年，全球锂电材料需求缺口预计将进一步扩大，具备技术壁垒、成本优势及海外产能先发优势的企业，有望在这一轮行情中实现“量利齐升”。
本报告聚焦锂电材料行业，旨在为读者提供全景式参考。报告首先从近期驱动行业发展的核心因素入手，对未来锂电需求进行精准测算；在此基础上，深入分析锂电材料市场情况，系统梳理各环节的供需格局、涨价弹性及龙头公司等内容，从而为读者呈现一个清晰、立体的行业图景。
一、锂电行业概述
1、电池：实现电能存储和释放的器件
锂电池通过电化学反应实现化学能与电能高效转换。电池工作的本质是氧化还原反应过程，二次电池通过离子的定向移动与电子的外部流动实现放电与充电。充电过程：电能转化为化学能，锂离子从正极迁移到负极，电子在外电路从正极流向负极。放电过程：化学能转化为电能，负极储存的锂离子自发脱出，反向迁移回正极，同时电子在外电路通过负载从负极到正极形成电流。锂电池由正极(充电过程中负责提供锂离子)、负极(锂离子嵌入的载体)和介于两者之间的电解质(锂离子迁移的导体)构成，此外还有隔膜(仅允许锂离子通过，阻止正负极材料直接接触)以及必要的封装结构件等。
2、分类：锂离子电池占主要地位，新兴技术快速成长
电池可分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电池，电能不可逆，不可充电，包括碱性锌锰电池和锂/氟化碳电池等；二次电池又称蓄电池，支持反复充放电循环，包括锂离子电池、铅酸电池、钠离子电池、镍氢/镍镉电池以及液流电池等。
在全球二次电池市场中，锂离子电池占据最大份额，铅酸电池次之。受国家政策、行业需求发展趋势及回收过程等因素影响，铅酸电池的市场规模增速正逐渐放缓，其产量出现同比下降。与之相反，锂离子电池行业则保持着持续的增长态势，全球出货量预计将实现大幅提升，预计2025年全球锂离子电池市场份额占比达到67%。同时，随着新技术的兴起和成熟，钠离子电池和固态电池的出货量也预计将呈现迅速提升的态势。锂电池产业链涉及上游资源端、中游材料电芯制造端以及下游应用回收端。上游：掌控着锂、钴、镍、锰等关键矿产资源的开采与提炼，直接制约着整个产业的成本与供应安全；中游：负责将原材料加工成正极、负极、隔膜以及电解液等关键材料，将材料组装成电芯和电池模组，技术密集、资本密集特征显著;下游：覆盖了动力电池、储能系统及消费电子三大应用领域，当前新应用场景不断丰富拓展。随着新能源汽车产业的发展及早期电池陆续达到使用年限，我国动力电池正迈入规模化退役阶段，我国锂电池产业链下游电池回收行业前景广阔。
1、储能：全球共振，需求超预期增长
(1)储能是重要的能源调节工具
储能是一种将电能转换为机械能、热能等不同形式的能量存储，并在需要用电能时重新转换成电能并释放的路径。根据国际储能网，储能可以针对风能及光伏发电的随机性、波动性和间接性进行调解，实现风、光、储多方面的出力互补，提高新能源发电的可预测性、可控制性、可调度性，使之达到或接近常规电源。同时，电力系统对于平滑输出、调峰调频等电力辅助服务的需求明显增长，而储能作为新增的灵活性调节资源，将在高比例可再生能源的电力系统中发挥重要作用。在能源转型背景下，储能技术对于提高电网灵活性、促进可再生能源消纳、保障电力供应安全具有重要意义。储能应用场景主要包括发电侧、电网侧、用户侧、微电网等场景。根据储能技术与市场，2024年电网侧储能新增装机占比达60.0%(装机能量口径),较2023年增加7.6%;其中独立储能占57.6%,是最主要的装机应用场景；电源侧储能占比32.3%,其中光伏及风电配储合计占比30.9%;用户侧储能占比7.7%,其中工厂配储是最主要的场景。具体来看：发电侧：包括电力调峰、可再生能源并网等，储能系统帮助新能源电站进行消纳、调峰调频和平稳输出，减少能量损失，提高电站功率预测性准确度，增加经济效益；电网侧：主要用于高压变电站、新能源高渗透区等，可参与调频、调峰、电压稳定、黑启动等电力市场辅助服务，获得相应的收益；用户侧：主要适用于大型厂区、工商业园区等储能项目，帮助用户调节各分布式电源和充电桩等灵活充放电，平滑负荷曲线，减少对大电网调峰和容量备用需求。还可以为数据中心等大用户供电；微电网：利用分布式能源、储能装置和可控负荷共同组成的低压网络，在微电网应用项目、无电区离网储能等项目上发挥作用。
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